3dd858c91e
Created by Github action Pulls the latest documentation translations from Crowdin for all supported languages: - French (fr) - Arabic (ar) - Czech (cs) - German (de) - Spanish (es) - Italian (it) - Japanese (ja) - Korean (ko) - Portuguese (pt) - Romanian (ro) - Russian (ru) - Turkish (tr) - Chinese (zh-CN) --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
81 lines
3.6 KiB
Plaintext
81 lines
3.6 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Workflows
|
|
description: Learn how to build automations in Twenty.
|
|
image: /images/user-guide/workflows/workflow.png
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/workflows/workflow.png" alt="Workflows" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Warum Workflows wichtig sind
|
|
|
|
Twenty wurde entwickelt, um den Nutzern maximale Flexibilität zu bieten. Rather than forcing you to adapt your business processes to rigid, pre-built features, workflows enable you to build automations that create the CRM that best supports your unique business use cases.
|
|
|
|
Workflows are Twenty's in-app feature for building these automations. Sie bieten Ihnen die Bausteine, um genau das zu schaffen, was Ihr Unternehmen braucht, wann es das braucht.
|
|
|
|
## Was kann ich mit Workflows machen?
|
|
|
|
Wir empfehlen, Automatisierungen für zwei Hauptzwecke zu entwickeln:
|
|
|
|
1. **Interne Automatisierungen, um den Alltag Ihres Teams zu erleichtern**: Reduzieren Sie die Menge manueller Eingaben und sich wiederholender Aufgaben, die Ihr Team verlangsamen.
|
|
2. **Daten in und aus Twenty bringen**: Verbinden Sie Twenty über API-Aufrufe und Webhooks mit Ihrer Datenbank und anderen Werkzeugen.
|
|
|
|
## Building Your First Workflow
|
|
|
|
### Step 1: Create a New Workflow
|
|
|
|
1. Go to **Workflows** accessible below the other objects
|
|
2. Click **+ New Record**
|
|
3. Give your workflow a name
|
|
|
|
### Step 2: Add a Trigger
|
|
|
|
Every workflow starts with a trigger. Choose from:
|
|
|
|
* **Record events**: When a record is created, updated, or deleted
|
|
* **Schedule**: Run at specific times (daily, weekly, etc.)
|
|
* **Manual**: Triggered by a user action
|
|
* **Webhook**: Triggered by a webhook
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/workflows/workflow_triggers.png" style={{width:'100%'}} />
|
|
|
|
### Step 3: Add Actions
|
|
|
|
After your trigger, add one or more actions:
|
|
|
|
* **Create Record**: Add new records to any object
|
|
* **Update Record**: Modify existing record data
|
|
* **Delete Record**: Remove records from objects
|
|
* **Search Records**: Find records matching criteria
|
|
* **Upsert Record**: Create or update based on matching criteria
|
|
* **Iterator**: Loop through arrays of records
|
|
* **Filter**: Control which records proceed
|
|
* **Delay**: Wait before continuing (duration or scheduled date)
|
|
* **Send Email**: Send emails via your connected account
|
|
* **Code**: Run custom JavaScript
|
|
* **HTTP Request**: Call external APIs
|
|
* **Form**: Get inputs from users within Twenty UI at the time of execution
|
|
* **AI Agent** (Coming soon): Run intelligent AI tasks
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/workflows/workflow_actions.png" style={{width:'100%'}} />
|
|
|
|
### Step 4: Test and Activate
|
|
|
|
1. Use the **Test** button to run your workflow with sample data
|
|
2. Review the results to ensure it works as expected
|
|
3. Toggle the workflow **Active** when ready
|
|
|
|
## Workflow Best Practices
|
|
|
|
* **Schrittbezeichnungen bearbeiten**: Benennen Sie Ihre Workflow-Schritte um, um klar zu beschreiben, was jeder Schritt tut. Dies erleichtert die Wartung und die Übergabe an Kollegen
|
|
* **Vorherige Schritt-Daten nutzen**: Sie können Felder aus Datensätzen verwenden, die von einem vorherigen Schritt in Ihrem Workflow zurückgegeben wurden.
|
|
* **Einfach anfangen**: Beginnen Sie mit einfachen Workflows und erhöhen Sie die Komplexität im Laufe der Zeit, wenn Sie mit dem System vertrauter werden.
|
|
* **Planen, bevor Sie loslegen**: Skizzieren Sie die Logik Ihres Workflows, bevor Sie beginnen, um zu vermeiden, dass Sie auf halbem Weg stecken bleiben.
|
|
|
|
## Nächste Schritte
|
|
|
|
* [Workflow Triggers](/l/de/user-guide/workflows/capabilities/workflow-triggers)
|
|
* [Workflow Actions](/l/de/user-guide/workflows/capabilities/workflow-actions)
|
|
* [CRM Automations](/l/de/user-guide/workflows/how-tos/crm-automations/closed-won-automations)
|