github-actions[bot]
308973d7ca
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
181 lines
6.6 KiB
Plaintext
181 lines
6.6 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Datový model
|
|
description: Zjistěte, co je datový model a jak navrhnout takový, který bude vyhovovat vašemu podnikání.
|
|
image: /images/user-guide/fields/custom_data_model.png
|
|
---
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/fields/custom_data_model.png" alt="Datový model" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Co je to datový model?
|
|
|
|
Datový model je struktura, která definuje, jak jsou informace organizovány ve vašem CRM. Představte si ho jako **plán** vašich zákaznických dat — navrhnete ho jednou a potom ho naplníte skutečnými daty.
|
|
|
|
## Klíčové pojmy
|
|
|
|
### Objekty
|
|
|
|
**Objekty** jsou hlavní kategorie dat ve vašem CRM. Každý objekt představuje typ entity, kterou chcete sledovat.
|
|
|
|
Twenty obsahuje standardní objekty:
|
|
|
|
* **Lidé** — jednotlivci (kontakty, leady, partneři)
|
|
* **Společnosti** — organizace
|
|
* **Příležitosti** — obchodní případy či prodeje
|
|
* **Poznámky** — připojené poznámky u záznamů
|
|
* **Úkoly** — úkoly propojené se záznamy
|
|
|
|
Můžete také vytvářet **vlastní objekty** pro cokoli specifického pro vaše podnikání (např. Projekty, Předplatná, Události).
|
|
|
|
### Pole
|
|
|
|
**Pole** jsou vlastnosti nebo atributy, které popisují každý objekt. Ukládají skutečné informace.
|
|
|
|
Například objekt **Lidé** má pole jako:
|
|
|
|
* Název
|
|
* Email
|
|
* Telefon
|
|
* Pracovní pozice
|
|
* Společnost (vztah k objektu Společnosti)
|
|
|
|
Pole mají různé **typy**: text, číslo, datum, výběr, vícenásobný výběr, vztah a další. Do libovolného objektu můžete přidat vlastní pole.
|
|
|
|
### Záznamy
|
|
|
|
**Záznamy** jsou jednotlivé položky v rámci objektu — skutečná data, která vytváříte a spravujete.
|
|
|
|
Například:
|
|
|
|
* "John Smith" je **záznam** v objektu Lidé
|
|
* "Acme Corp" je **záznam** v objektu Společnosti
|
|
|
|
**Přirovnání:**
|
|
|
|
| Koncept datového modelu | Přirovnání z reálného světa |
|
|
| ----------------------- | ---------------------------------- |
|
|
| **Objekty** | Oddíly v knize (kategorie) |
|
|
| **Polí** | Sloupce v tabulce (vlastnosti) |
|
|
| **Záznamy** | Řádky v tabulce (skutečné položky) |
|
|
|
|
Datový model (objekty + pole) navrhnete jednou a poté v této struktuře vytváříte mnoho záznamů.
|
|
|
|
## Proč přizpůsobit svůj datový model?
|
|
|
|
Každý podnik funguje jinak. Přizpůsobením datového modelu můžete přetvořit Twenty podle **svých** procesů namísto toho, abyste své procesy nutili do rigidního systému.
|
|
|
|
Twenty nabízí plnou flexibilitu:
|
|
|
|
* Vytvořte tolik vlastních objektů, kolik potřebujete
|
|
* Přidejte neomezený počet vlastních polí
|
|
* Cena se podle rozsahu přizpůsobení nemění
|
|
|
|
## Tipy pro návrh vašeho datového modelu
|
|
|
|
### 1. Začněte se svými klíčovými objekty
|
|
|
|
Identifikujte hlavní pojmy, se kterými pracujete. Twenty již poskytuje:
|
|
|
|
* **Lidé** — vaše kontakty
|
|
* **Společnosti** — vaše účty
|
|
* **Příležitosti** — vaše obchodní případy
|
|
|
|
Zamyslete se, co dalšího můžete potřebovat:
|
|
|
|
* Stripe by potřeboval objekt `Subscriptions`
|
|
* Airbnb by potřebovalo objekt `Trips`
|
|
* Akcelerátor by potřeboval objekt `Batches`
|
|
|
|
### 2. Na varianty používejte pole, ne nové objekty
|
|
|
|
Pokud je něco jen charakteristikou existujícího objektu, udělejte z toho **pole**.
|
|
|
|
**Pole používejte pro:**
|
|
|
|
* Kategorie a štítky (např. `Industry` u Společností)
|
|
* Stavové hodnoty (např. `Stage` u Příležitostí)
|
|
* Atributy a vlastnosti
|
|
|
|
### 3. Vytvořte objekt, když stojí samostatně
|
|
|
|
Pokud má koncept svůj vlastní životní cyklus, vlastnosti nebo vztahy, zaslouží si objekt.
|
|
|
|
**Vytvořte objekt pro:**
|
|
|
|
* **Projekty** — mají termíny, vlastníky a úkoly
|
|
* **Předplatná** — propojují společnosti, produkty a faktury
|
|
* **Události** — zahrnují účastníky a následné akce
|
|
|
|
Tyto jdou nad rámec jednoho pole, protože nesou svá vlastní data a vztahy.
|
|
|
|
### 4. Vytvořte objekt, když je počet záznamů neurčený
|
|
|
|
Pokud lze něco propojit vícekrát a nevíte, kolikrát, použijte objekt.
|
|
|
|
**Špatný přístup:**
|
|
Vytváření polí jako `Product 1`, `Product 2`, `Product 3`...
|
|
|
|
**Správný přístup:**
|
|
Vytvořte objekt `Products` a propojte ho se záznamy. Tímto způsobem podpoříte jeden, dva nebo sto produktů, aniž byste měnili svůj model.
|
|
|
|
### 5. Začněte jednoduše
|
|
|
|
Začněte s poli. Přejděte na nové objekty teprve, když narazíte na limity:
|
|
|
|
* Too many fields on one object
|
|
* Repeated records that should be separate
|
|
* Relationships that don't fit neatly
|
|
|
|
## Special Note on People, Companies, and Opportunities
|
|
|
|
<Warning>
|
|
**Email and calendar sync only works with People, Companies, and Opportunities.**
|
|
|
|
These are the only objects where you can access synchronized emails and meetings from your mailbox/calendar. We recommend using them as much as possible.
|
|
</Warning>
|
|
|
|
**Best practices:**
|
|
|
|
* If you need categories of People, use fields (not new objects)
|
|
* Example: Use a `Person Type` field with values "Prospect" and "Partner" instead of creating separate objects
|
|
* Create different **views** to filter: one showing partners, another showing prospects
|
|
|
|
**It's okay to have fields that don't apply to every record.** For example, a `Referral Link` field on People that only applies when `Person Type = Partner`. Hide this field from views where it's not relevant.
|
|
|
|
## Questions to Guide Your Choice
|
|
|
|
Zeptejte se sami sebe:
|
|
|
|
<Check>Is this just a property of something I already have, or does it need its own properties?</Check>
|
|
<Check>Will I ever need to track multiple of these per record, without knowing how many?</Check>
|
|
<Check>Does this concept connect to several different objects, not just one?</Check>
|
|
<Check>Will it have its own lifecycle (stages, start/end dates)?</Check>
|
|
|
|
If the answer is "yes" to one or more, it's probably time for a new object.
|
|
|
|
## Accessing Your Data Model
|
|
|
|
1. Go to **Settings** in the left sidebar
|
|
2. Click **Data Model**
|
|
3. View all your objects (standard and custom)
|
|
4. Click any object to see and edit its fields
|
|
|
|
<Note>
|
|
**Don't see Data Model in Settings?**
|
|
|
|
Access to the data model is usually restricted to administrators. Contact your workspace admin if you need access.
|
|
</Note>
|
|
|
|
## Další kroky
|
|
|
|
Once you've planned your data model:
|
|
|
|
* [How to Create Custom Objects](/l/cs/user-guide/data-model/how-tos/create-custom-objects)
|
|
* [How to Create Custom Fields](/l/cs/user-guide/data-model/how-tos/create-custom-fields)
|
|
* [How to Create Relation Fields](/l/cs/user-guide/data-model/how-tos/create-relation-fields)
|
|
|
|
## Potřebujete pomoc?
|
|
|
|
Our team can help you design and create the data model you need. Discover our [Implementation Services](/l/cs/user-guide/getting-started/capabilities/implementation-services).
|