github-actions[bot]
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Created by Github action Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
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title: 外部工具集成
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info: 这些工作流的重点是通过 API 调用和 Webhooks 将数据导入和导出 Twenty。
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image: /images/user-guide/integrations/plug.png
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sectionInfo: 自动化流程并与外部工具集成
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<Frame>
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<img src="/images/user-guide/integrations/plug.png" alt="Header" />
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</Frame>
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以下是一些您可以推出的工作流示例，以连接 Twenty 与您的其他工具。
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## 数据摄取用例
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### 网页表单提交
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**问题**：您需要从网站表单、着陆页或联系表单中直接捕获潜在客户进入 Twenty。
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**解决方案**：使用 Webhook 触发器自动创建表单提交记录。
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**设置**：
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- 创建一个带有 Webhook 触发器的工作流
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- 配置 Webhook 以接收表单数据（姓名、电子邮件、公司等）
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- 将 Webhook 方法设置为 POST
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- 在触发器中定义预期的主体结构
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**触发器**：Webhook（来自您的表单的 POST 请求）
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**操作**：
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- 搜索记录以检查人员/公司是否已存在
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- 分支：如果存在 → 更新记录，否则 → 创建记录
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- 为分配给销售代表的后续任务创建记录
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- 发送电子邮件通知销售团队
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### 产品数据同步
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**问题**：您的销售团队需要了解存储在数据仓库中的产品使用情况、计费或功能采纳数据。
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**解决方案**：定期将产品数据同步到 Twenty，以便销售人员了解其客户。
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**触发器**：根据计划（每日或每周）
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**操作**：
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- HTTP 请求到您的数据仓库 API
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- 代码操作以处理和格式化数据
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- 使用迭代器功能执行以下步骤
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- 搜索记录以查找匹配的公司记录
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- 更新记录以添加产品使用指标
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- 当使用情况低于阈值时为任务创建记录
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### 从呼叫记录器获取会议记录
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**问题**：销售电话中的重要见解丢失或未在 CRM 中正确记录。
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**解决方案**：自动从呼叫记录系统创建笔记和操作项目。
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**触发器**：Webhook（来自呼叫记录平台）
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**操作**：
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- 代码操作以提取会议摘要和行动项目
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- 搜索记录以找到相关机会或联系人
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- 创建会议摘要笔记的记录
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- 基于行动项目创建后续任务记录
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- 向与会者发送电子邮件，其中包含摘要和下一步行动
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### 数据充实
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**问题**：您的联系人和公司记录缺乏重要的人口统计和细分市场信息。
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**解决方案**：使用外部数据提供商自动丰富记录。
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**触发器**：创建记录（人员或公司对象）
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**操作**：
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- HTTP 请求到充实 API
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- 代码操作以处理充实响应
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- 使用迭代器功能执行以下步骤
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- 使用附加的公司/联系信息更新记录
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- 如果识别到高价值潜在客户则创建销售任务记录
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- 如果充实揭示关键信号则发送电子邮件通知
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## 数据分发用例
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### 通讯订阅者管理
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**问题**：您希望使用专业的电子邮件工具向 CRM 数据的特定分段发送营销电子邮件。
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**解决方案**：在需要时将订阅者列表导出到您的电子邮件营销平台。
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**设置**：在 Twenty 中创建一个包含所有通讯接收者的视图
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**触发器**：手动启动（当未选择任何记录时）
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**操作**：
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- 使用通讯视图标准搜索记录
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- 编码操作以为您的电子邮件平台格式化电子邮件地址
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- HTTP 请求将订阅者添加到您的电子邮件营销工具
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- 创建记录以进行活动跟踪
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- 向营销团队发送电子邮件确认
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### 电子邮件序列触发
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**问题**：您希望使用专用的电子邮件自动化工具根据 CRM 事件触发复杂的电子邮件序列。
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**解决方案**：在特定事件发生时将新线索或客户发送到您的电子邮件自动化平台。
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**触发器**：创建记录（具有特定条件的人员对象）
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**操作**：
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- 代码操作以确定适当的电子邮件序列
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- HTTP 请求将联系人添加到电子邮件自动化平台
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- 更新记录以跟踪序列注册
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- 创建记录以进行后续任务监测参与度
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### 线索评分集成
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**问题**：您需要结合 CRM 数据和外部信号的复杂线索评分。
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**解决方案**：将线索数据发送到外部评分工具或在工作流中实施评分逻辑。
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**选项 1 - 外部工具**：
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**触发器**：记录已更新（人员对象）
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**操作**：
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- HTTP 请求将线索数据发送到评分平台
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- 代码操作以处理评分响应
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- 更新记录以显示线索分数
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- 如果分数超过阈值，则为销售任务创建记录
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**选项 2 - 内部逻辑**：
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**触发器**：记录已更新（人员对象）
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**操作**：
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- 使用评分算法（公司规模、行业、行为）进行编码操作
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- 用计算得出的分数更新记录
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- 向销售代表发送高分线索电子邮件提醒
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### 发票生成
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**问题**：当交易关闭时，您的计费系统需要更新客户和交易信息。
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**解决方案**：在赢得商机时自动将交易数据发送到您的开票系统。
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**触发器**：记录已更新（机会对象，阶段= "完成胜利"）
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**操作**：
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- 搜索记录以获取完整的客户信息
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- 代码操作以为计费系统格式化数据
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- HTTP 请求在计费平台中创建客户
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- HTTP 请求生成发票
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- 更新记录以存储发票参考
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- 向财务团队发送包含发票详细信息的电子邮件
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## 高级集成模式
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### 双向同步
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**问题**：您需要在 Twenty 和另一个系统之间双向同步数据。
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**解决方案**：结合计划的工作流和 Webhook 触发器以实现实时同步。
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**从 Twenty 到外部系统**：
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**触发器**：记录已更新（任何相关对象）
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**操作**：
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- HTTP 请求更新外部系统
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- 更新记录以跟踪同步状态和时间戳
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**从外部系统到 Twenty**：
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**触发器**：Webhook（来自外部系统）
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**操作**：
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- 搜索记录以查找匹配的记录
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- 用外部系统的新数据更新记录
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- 如有需要，为冲突解决任务创建记录
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### 多步骤数据处理
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**问题**：来自外部来源的数据需要复杂的处理才能在 Twenty 中使用。
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**解决方案**：使用代码操作进行数据转换和验证。
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**触发器**：Webhook 或按计划
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**操作**：
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- 代码操作验证传入数据格式
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- 代码操作转换数据结构
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- 代码操作应用业务规则和计算
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- 搜索记录以检查重复项
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- 使用处理后的数据创建或更新记录
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- 如果检测到数据质量问题，发送电子邮件提醒
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## 实施提示
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- 在 设置 → API & Webhook 中安全地存储 API 密钥
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- 所有外部 API 调用都使用 HTTPS
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- 注意 API 速率限制 - 尽可能使用计划的工作流
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- 当不需要实时处理时，考虑批量更新 "按计划"
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- 记住每个工作区的 100 个并发工作流限制 - 在处理多个记录时为手动触发器使用 "批量" 可用性（参见 [工作流功能](/l/zh/user-guide/workflows/workflow-features) 以获取详细信息）
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- 在激活工作流前用示例数据测试
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有关排除集成问题，请参阅我们的 [工作流故障排除](/l/zh/user-guide/workflows/workflow-troubleshooting) 指南。 如果在实施复杂集成时需要帮助，请考虑我们的 [专业服务](/l/zh/user-guide/workflows/professional-services)。 關於實施複雜集成的幫助，請考慮我們的[專業服務](/l/zh/user-guide/workflows/professional-services)。
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