github-actions[bot]
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Created by Github action --------- Co-authored-by: Abdul Rahman <ar5438376@gmail.com> Co-authored-by: Crowdin Bot <support+bot@crowdin.com> Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com> Co-authored-by: Charles Bochet <charles@twenty.com>
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title: 從其他 CRM 遷移
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info: Step-by-step guide for migrating data and processes from other CRM systems to Twenty.
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image: /images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png
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sectionInfo: 快速指南：掌握Twenty的基本知識
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<Frame>
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<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/migrating_crm.png" alt="Header" />
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</Frame>
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## 開始之前
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### 1. 導入您的數據
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- **選擇要遷移的少量對象和欄位**：這是重新開始的機會
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- **從您當前的CRM中導出這些數據**
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- **移除重複和過期記錄**
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- **列出活躍的工作流**和自動化流程
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### 2. 創建您的新數據模型
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按照我們的[數據模型指南](/l/zh/user-guide/data-model/customize-your-data-model)：
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- **設計您需要的數據模型**
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- **將現有欄位映射至Twenty的標準對象/欄位**
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- **識別您將需要的自定義對象/欄位**
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- **在設置→數據模型下創建它們**
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## 遷移過程
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### 1. 審查您當前的數據
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**推薦順序：**
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1. **公司**先（作為基本記錄）
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2. **人員**其次（與公司連接）
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3. **機會**第三（與人員/公司連接）
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Use the CSV import via the Command Menu `Cmd + K` (Mac) or `Ctrl + K` (Windows). 查看我們的[數據導入指南](/l/zh/user-guide/getting-started/import-export-data)以獲取詳細說明。
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### 2. 重新創建工作流
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- **從簡單開始** - 先重新創建您最關鍵的自動化
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- **使用Twenty的工作流構建器**替換現有自動化流程
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## 常見挑戰
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### 數據格式問題
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- **電郵地址** - 移除重複（人員對象要求）
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- **域名** - 移除重複（公司對象要求）
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<Warning>
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Please note that domain URLs created by the synchronization with your mailbox and calendar have the following format ```https://domain.com```
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</Warning>
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- **日期格式** - 確保一致格式 (YYYY-MM-DD) 或在設置→體驗中編輯此格式
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- **電話號碼** - 使用國際格式 (+1234567890)
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### 關係映射
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要使用csv導入功能導入記錄之間的關係，您可以使用以下欄位
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- **對於複雜關係，使用Twenty的ID**
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- **使用電郵地址**連接人員記錄
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- **使用域名**連接公司記錄
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- **使用您設定為唯一的其他欄位**，可以在數據模型部分完成。
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閱讀我們的[導入-導出數據指南](/l/zh/user-guide/getting-started/import-export-data)，獲取有關在CSV導入中創建關係的詳細說明。
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## 專業幫助
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### 我們的服務
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- **四小時入門套件**用於輔導遷移
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- **實施合作夥伴**用於更高級的專案
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發現我們的[實施服務](/l/zh/user-guide/getting-started/implementation-services)。
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## 從自託管遷移至雲端
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如果您從Twenty的自託管遷移到Twenty雲端：
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1. **從自託管實例中導出您的數據**
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2. **按照上述的標準遷移流程**
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3. **我們可以提供遷移協助**，請洽詢我們的團隊
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## 遷移後檢查表
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<input type="checkbox" /> All data imported successfully <input type="checkbox" /> Custom fields working correctly <input type="checkbox" /> User permissions configured <input type="checkbox" /> Email/calendar sync connected <input type="checkbox" /> Critical workflows recreated and tested <input type="checkbox" /> Team trained on new system
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