github-actions[bot]
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Created by Github action --------- Co-authored-by: Abdul Rahman <ar5438376@gmail.com> Co-authored-by: Crowdin Bot <support+bot@crowdin.com> Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com> Co-authored-by: Charles Bochet <charles@twenty.com>
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title: 任務
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info: 瞭解如何在 Twenty 中有效地管理任務。
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image: /images/user-guide/tasks/tasks_header.png
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sectionInfo: 發掘如何利用筆記和任務來更好地與團隊合作。
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import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
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<Frame>
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<img src="/images/user-guide/tasks/tasks_header.png" alt="Header" />
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</Frame>
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使用**任務**功能來管理工作空間中的所有任務。 使用**任務**功能來管理工作空間中的所有任務。 This guide will show you how to create and manage tasks, switch between upcoming and completed tasks, edit task details, and much more.
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## 常見用例
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### 銷售跟進
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- **會議後續步驟**：為客戶電話討論後的行動項目創建任務
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- **提案跟進**：設置提醒檢查待定的提案
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- **合同審核**：安排合同談判和批准的任務
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### 客戶成功
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- **新客戶上線任務**：在交易完成時自動創建客戶上線清單
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- **檢查提醒**：安排定期的客戶健康檢查電話
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- **續約準備**：提早90天設定合同續約的準備任務
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### 內部項目管理
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除銷售和客戶成功外，任務還支持更廣泛的組織需求：
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- **產品開發**：跟踪功能發布、漏洞修復和開發里程碑
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- **市場活動**：管理活動的啟動、內容創作和推廣活動
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- **人力資源操作**：處理招聘流程、員工入職和績效評估
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- **財務任務**：安排預算審核、發票處理和財務報告
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- **運營**：協調設施管理、供應商關係和流程改進
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### 自動化任務創建
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使用[工作流程](/l/zh/user-guide/workflows/getting-started-workflows)自動創建任務：
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- **交易達成觸發**：在機會結束時自動創建分配給 CS 團隊的上線任務
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- **電子郵件提醒**：設置本週到期任務的每週電子郵件提醒（每週一發送）
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- **管道自動化**：當交易在特定階段停滯時創建跟進任務
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- **會議集成**：從會議錄音或日曆事件自動生成任務
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## 任務功能
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### 關係字段
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任務包括一個`關聯`字段，允許您將單個任務附加到不同對象的多個記錄中。 例如，您可以將一個跟進任務鏈接到：
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- 您需要聯繫的人
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- 他們代表的公司
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- 正在追求的機會
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- 任何相關筆記或其他記錄
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這種多對多關係確保任務可從所有相關記錄頁面訪問，並提供完整的上下文。
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### 用戶標籤
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**注意**：目前任務中不可用用戶標記功能。 此功能計劃於 2026 年推出，屆時您可以在分配或更新任務時提到團隊成員並觸發通知。
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## 創建任務
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在 Twenty 創建任務是無縫的。 您可以： 您可以：
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- 轉到`任務`標籤並點擊頁面右上角的`+`按鈕。
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- Use the search function by pressing `cmd/ctrl + k`, then select 'Create task' from the list of quick actions.
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- Go to a `Record page` and press `+` at the top right of the page, or go to the Task tab and press the `Add Task` button.
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<VimeoEmbed videoId="928786754" title="Creating tasks" />
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### 添加任務內容
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創建任務後，您可以豐富內容，例如標題、項目符號甚至圖像。 為此，請按`/`並輸入所需的命令。
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## 查看任務
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**任務**頁面展示了您工作空間中的所有任務。 在這裡，您可以： 在這裡，您可以：
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- 點擊屏幕右上角帶有您姓名的按鈕，篩選分配給特定用戶的任務。
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- 在即將進行（`待辦`）和已完成（`已完成`）的任務之間切換，以查看需要注意的事項和您已完成的工作。
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您還可以在`記錄頁面`上查看特定記錄的任務。
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<VimeoEmbed videoId="927908280" title="Viewing tasks" />
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## 編輯任務
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要編輯任務，請點擊其卡片。 這將打開側面面板，提供以下功能：
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- **負責人和截止日期**：更新負責人或編輯截止日期。
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- **評論**：透過在任務中添加評論，與團隊成員一起工作以提供更新或反饋。
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- **Automations**: Thanks to the API and Webhooks, you can also automate task creation triggered by specific activities in your workspace.
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## 標記任務為完成
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要標記任務為完成：
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1. 在您的`任務`頁面或一個`記錄頁面`上找到該任務。
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2. 點擊任務卡左側的圓圈，該圓圈會變化以表示完成。
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3. 任務狀態將自動更新為`已完成`。
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此程序將幫助您保持成就的更新記錄。
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<VimeoEmbed videoId="927910083" title="Marking tasks as complete" />
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## 刪除任務
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要永久刪除任務：
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1. 通過單擊其卡片，從`任務`頁面或在一個`記錄頁面`上，打開您想要刪除的任務。
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2. 點擊任務詳細信息面板右上角的垃圾箱圖標。
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請注意，刪除任務是永久性的，無法撤銷。 如果可能需要再次參考任務，考慮將其標記為 `已完成`。 如果可能需要再次參考任務，考慮將其標記為 `已完成`。
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