github-actions[bot]
8cadd00d34
Created by Github action --------- Co-authored-by: Crowdin Bot <support+bot@crowdin.com> Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
74 lines
5.7 KiB
Plaintext
74 lines
5.7 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Pipeline
|
|
info: "Track and manage your sales opportunities through customizable pipeline stages."
|
|
image: /слике/кориснички-водич/канбан-прегледи/канбан.png
|
|
sectionInfo: "Основне функције ЦРМ-а за управљање потенцијалним клијентима, продајом и купцима"
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/kanban.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## Understanding Pipelines
|
|
|
|
A sales pipeline tracks opportunities from initial contact to closed deal. Each stage represents a step in your sales process, and opportunities move through these stages as they progress toward closing.
|
|
|
|
Twenty includes standard sales stages like Prospecting, Qualification, Proposal, Negotiation, Closed. Можете прилагодити ове фазе да одговарају вашем специфичном продајном процесу.
|
|
|
|
## Рад са Канбан прегледима
|
|
|
|
Kanban views visually map out your pipeline, where each column represents a stage and each card represents an opportunity. Each card shows key information like deal value, close date, and assigned owner at a glance. За комплетне детаље, укључујући белешке, задатке, састанке и историју е-поште, кликните на било коју картицу да отворите цео запис прилике.
|
|
|
|
### Moving opportunities through your pipeline
|
|
|
|
Можете преместити сваку прилику између фаза како напредује кроз ваш продајни процес превлачењем и пуштањем. Држите клик на картици и померите је у следећу фазу.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927888627" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
### Customizing your pipeline stages
|
|
|
|
You can tailor your pipeline to suit your specific sales process. Фазе представљају вредности у пољу за избор, тако да их можете додати, уклонити или преименовати по потреби.
|
|
|
|
#### Додавање фаза
|
|
|
|
Да бисте додали фазу, приступите подешавањима поља за избор тако што ћете отворити Подешавања → Модел података, изабрати ваш објекат, а затим поље од којег зависи ваш канбан одбор.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927890428" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
#### Уклањање фаза
|
|
|
|
Да бисте уклонили фазу, померите миш преко назива фазе или икону `⋮`, кликните на `Измени из подешавања` у подешавањима поља за избор, а затим кликните на `Избриши` поред релевантне фазе.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/edit-stage.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### Прилагођавање картица
|
|
|
|
Можете конфигурисати своју Кањбан таблу да прикаже нека поља и сакрије друга. Да бисте сакрили поље, кликните на `Опције` у горњем десном углу, а затим на `Поља` да бисте приказали листу опција. Померите миш преко поља које желите да сакријете да би се приказало дугме `-`. Кликните на њега да бисте сакрили поље.
|
|
|
|
Такође можете променити редослед поља држећи име поља и вукући га на жељено место.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/filter.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### Компактан приказ
|
|
|
|
Такође можете сакрити сва поља и добити преглед свих прилика једним погледом. Да бисте то урадили, кликните на `Опције` у горњем десном углу и укључите прекидач за `Компактни преглед` након избора распореда у канбан прегледу.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/compact-view.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
## Advanced pipeline management
|
|
|
|
### Аутоматизација са радним токовима
|
|
|
|
Користите [Радне токове](/кориснички-водич/радни-токови/почетак-рада-са-радним-токовима) за аутоматизацију вашег пиплајна:
|
|
|
|
- **Аутоматски напредак фазе**: Померајте уговоре на основу активности
|
|
- **Обавештења**: Обавестите чланове тима о променама фаза
|
|
- **Креирање задатака**: Генеришите задатке за праћење за сваку фазу
|
|
|
|
### Више пиплајнова
|
|
|
|
You can create different pipelines for various business lines, market segments, or specialized sales teams by creating new views. Сваки преглед може приказивати различите прилике са специфичним филтерима и фазама прилагођеним вашим потребама. Научите како да креирате те прегледе у нашем водичу [Управљање прегледима](/кориснички-водич/основе-crm-а/управљање-прегледима).
|
|
|