github-actions[bot]
8cadd00d34
Created by Github action --------- Co-authored-by: Crowdin Bot <support+bot@crowdin.com> Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
74 lines
4.8 KiB
Plaintext
74 lines
4.8 KiB
Plaintext
---
|
|
title: צינור מכירות
|
|
info: "עקב ונהל את הזדמנויות המכירה שלך דרך שלבי צינור מותאמים אישית."
|
|
image: /images/user-guide/kanban-views/kanban.png
|
|
sectionInfo: "תכונות CRM חיוניות לניהול לידים, מכירות ולקוחות"
|
|
---
|
|
|
|
import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';
|
|
|
|
<Frame>
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/kanban.png" alt="Header" />
|
|
</Frame>
|
|
|
|
## הבנת צינורות מכירה
|
|
|
|
צינור מכירות עוקב אחר הזדמנויות מהקשר הראשוני ועד לסגירת העסקה. כל שלב מייצג צעד בתהליך המכירה שלך, וההזדמנויות עוברות בין השלבים הללו כאשר הם מתקדמים לקראת סגירה.
|
|
|
|
Twenty includes standard sales stages like Prospecting, Qualification, Proposal, Negotiation, Closed. אתה יכול להתאים את השלבים הללו כך שיתאימו לתהליך המכירה הספציפי שלך.
|
|
|
|
## עבודה עם תצוגות Kanban
|
|
|
|
תצוגות Kanban ממפות ויזואלית את הצינור שלך, כאשר כל עמודה מייצגת שלב וכל כרטיס מייצג הזדמנות. כל כרטיס מציג מידע חיוני כמו ערך העסקה, תאריך סגירה ובעלים מוקצה במבט אחד. לפרטים מלאים: כולל הערות, משימות, פגישות והיסטוריית אימייל, לחץ על כל כרטיס כדי לפתוח את פרטי ההזדמנות המלאים.
|
|
|
|
### העברת הזדמנויות דרך הצינור שלך
|
|
|
|
אתה יכול להעביר כל הזדמנות בין שלבים כשהיא מתקדמת בתהליך המכירות שלך על ידי גרירה ושחרור. החזק את הלחיצה על כרטיס והזז אותו לשלב הבא.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927888627" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
### התאמה אישית של שלבי הצינור שלך
|
|
|
|
אתה יכול להתאים את הצינור שלך כדי להתאים לתהליך המכירה הספציפי שלך. שלבים מייצגים ערכים בשדה בחירה, כך שתוכל להוסיף, להסיר או לשנות את שמם לפי הצורך.
|
|
|
|
#### הוספת שלבים
|
|
|
|
כדי להוסיף שלב, גש להגדרות שדה הבחירה על ידי ניווט להגדרות → מודל נתונים, בחר באובייקט שלך ואז בשדה שהלוח שלך תלוי בו.
|
|
|
|
<VimeoEmbed videoId="927890428" title="Video demonstration" />
|
|
|
|
#### הסרת שלבים
|
|
|
|
כדי להסיר שלב, רחף מעל שם השלב או סמל ה־`⋮`, קליק על `ערוך מהגדרות` בהגדרות שדה הבחירה ולאחר מכן קליק על `מחק` ליד השלב המתאים.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/edit-stage.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### התאמה אישית של הכרטיסים
|
|
|
|
ניתן להגדיר את תצוגת הקנבן שלך כך שתראה שדות מסוימים ותסתיר אחרים. כדי להסתיר שדה, לחץ על `אפשרויות` בפינה העליונה השמאלית, ואז על `שדות` כדי להעלות את רשימת האפשרויות. רחף מעל השדה שברצונך להסתיר כדי להציג את כפתור ה`-`. לחץ עליו כדי להסתיר את השדה.
|
|
|
|
ניתן גם לסדר מחדש את סדר השדות על ידי החזקת שם השדה וגרירתו למיקום הרצוי.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/filter.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
### תצוגה קומפקטית
|
|
|
|
ניתן גם להסתיר את כל השדות ולקבל סקירה של כל ההזדמנויות במבט חטוף. כדי לעשות זאת, לחץ על `אפשרויות` בפינה העליונה והפעל את המתג עבור `תצוגה קומפקטית` לאחר בחירת תצוגה בלוח Kanban.
|
|
|
|
<img src="/images/user-guide/kanban-views/compact-view.png" style={{width:'100%'}}/>
|
|
|
|
## ניהול מתקדם של הצינור
|
|
|
|
### אוטומציה עם זרימות עבודה
|
|
|
|
השתמש בזרימות עבודה כדי לאוטומט את הצינור שלך:
|
|
|
|
- **קידום אוטומטי לשלבים**: העבר עסקאות בהתבסס על פעילויות
|
|
- **התראות**: הודע לחברי הצוות על שינויים בשלבים
|
|
- **יצירת משימות**: צור משימות מעקב עבור כל שלב
|
|
|
|
### מגוון צינורות
|
|
|
|
תוכל ליצור צינורות שונים עבור קווי עסקים שונים, מקטעי שוק או צוותי מכירות מיוחדים על ידי יצירת תצוגות חדשות. כל תצוגה יכולה להציג הזדמנויות שונות עם מסננים ושלבים ספציפיים לצרכים שלך. למד כיצד ליצור תצוגות אלה במדריך שלנו לניהול תצוגות.
|
|
|