github-actions[bot]
b7fbe1c49e
Created by Github action Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
78 lines
4.8 KiB
Plaintext
78 lines
4.8 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Konfigurieren Sie Ihren Arbeitsbereich
|
|
description: Jedes Unternehmen arbeitet anders. Beginnen Sie mit diesen 3 Schritten, um Twenty an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
|
|
---
|
|
|
|
<Note>**Schneller Erfolg**: Beginnen Sie damit, Ihr Postfach zu verbinden. Dies bietet Ihnen sofortigen Mehrwert und hilft Ihrem Team, Twenty mit echten Daten in Aktion zu sehen. Dies können Sie unter Einstellungen → Konten tun.</Note>
|
|
|
|
## 1. Passen Sie Ihr Datenmodell an
|
|
|
|
Twenty bietet die Flexibilität, die Sie benötigen, um das Datenmodell zu gestalten, das Ihre täglichen Abläufe am besten unterstützt.
|
|
Erstellen Sie Objekte und Felder jeder Art, einschließlich Beziehungen zwischen Ihren verschiedenen Objekten. Dies können Sie unter Einstellungen → Datenmodell tun.
|
|
Hier sind ein paar Tipps:
|
|
|
|
* **Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl benutzerdefinierter Felder oder benutzerdefinierter Objekte**. Das Hinzufügen benutzerdefinierter Objekte und Felder führt nicht zu einer Änderung Ihres Plans.
|
|
* **Personen, Unternehmen und Chancen sind die drei Objekte, von denen aus Sie auf die E-Mails und Besprechungen zugreifen können, die aus Ihrem Postfach und Kalender synchronisiert wurden**. Wir empfehlen, diese so oft wie möglich zu verwenden und bei Bedarf Feldern hinzuzufügen, um Ihre Einträge zu kategorisieren. Hier ist ein Beispiel:
|
|
* Es ist am besten, das Personen-Objekt für Ihre Interessenten und Partner zu verwenden, indem Sie ein Feld im Personen-Objekt mit dem Namen `Personentyp` erstellen, anstatt ein benutzerdefiniertes Partnerobjekt zu erstellen. Da Sie nicht in der Lage wären, auf die mit dieser Person ausgetauschten E-Mails aus den Partnerakten zuzugreifen.
|
|
* Erstellen Sie unter Personen verschiedene Ansichten, eine zur Anzeige von Partnern und eine zur Anzeige von Interessenten.
|
|
* Zwei Personen können nicht die gleiche E-Mail-Adresse haben. Zwei Unternehmen können nicht die gleiche Domain haben.
|
|
* Sie können Standardfelder und -objekte, die Sie nicht verwenden möchten, deaktivieren.
|
|
* Sie können Felder aus Ansichten ausblenden: Scheuen Sie sich nicht, Felder zu erstellen; Sie müssen nicht alle anzeigen.
|
|
|
|
Lesen [Sie diesen Artikel](/l/de/user-guide/data-model/overview), um zu erfahren, wie Sie Ihr Datenmodell entwerfen.
|
|
|
|
## 2. Importieren Sie Ihre Daten
|
|
|
|
Durch das Einbringen Ihrer vorhandenen Daten in Twenty erhält Ihr Team von Anfang an Kontext.
|
|
|
|
### Verbinden Sie Ihr Postfach
|
|
|
|
Falls Sie dies beim Erstellen Ihres Arbeitsbereichs nicht getan haben, verbinden Sie Ihr **Google oder Microsoft-Konto** unter Einstellungen → Konten. Dies erlaubt Twenty:
|
|
|
|
* Ihre Nachrichten und Besprechungen importieren
|
|
* Kontakte basierend auf Interaktionen automatisch erstellen (optional)
|
|
* Den Kommunikationsverlauf für Ihr Team sichtbar halten
|
|
|
|
**Verwenden Sie einen anderen Anbieter?**
|
|
Sie können ein weiteres Postfach über SMTP oder einen weiteren Kalender über CalDAV hinzufügen. Gehen Sie zum Konfigurieren zu **Einstellungen → Konten**.
|
|
|
|
### Daten über CSV importieren
|
|
|
|
Verwenden Sie das Befehlsmenü (`Cmd + K` oder `Ctrl + K`), um Personen, Unternehmen, Gelegenheiten oder benutzerdefinierte Objekte über CSV zu importieren.
|
|
|
|
**Wichtige Richtlinien**:
|
|
|
|
* Laden Sie die Beispieldatei herunter, um das erwartete Format zu verstehen
|
|
* Begrenzen Sie jede Datei auf 10.000 Einträge
|
|
* Entfernen Sie doppelte E-Mails für Personen oder doppelte Domains für Unternehmen
|
|
* Überprüfen und korrigieren Sie Fehler (gelb hervorgehoben) vor dem Import
|
|
|
|
Lesen [Sie diesen Artikel](/l/de/user-guide/data-migration/overview), um mehr über den Datenimport zu erfahren.
|
|
|
|
## 3. Erstellen Sie Ihre erste Ansicht
|
|
|
|
Das Erstellen verschiedener Ansichten ist der Schlüssel, um die Daten für Ihr Team nutzbar zu machen.
|
|
Hier erfahren Sie, wie Sie vorgehen:
|
|
|
|
* **Spalten hinzufügen oder ausblenden**
|
|
Verwalten Sie die in einer bestimmten Ansicht sichtbaren Felder, indem Sie auf Optionen → Felder (oben rechts) klicken. Sie können von dort aus Felder anzeigen/verbergen.
|
|
|
|
* **Felder neu anordnen**
|
|
Ordnen Sie die Felder in einer bestimmten Ansicht neu an, indem Sie auf Optionen → Felder (oben rechts) klicken. Ziehen Sie die Felder per Drag & Drop, um sie neu anzuordnen.
|
|
|
|
* **Ansicht filtern**
|
|
Begrenzen Sie die angezeigten Einträge mit den Filtern oben rechts.
|
|
|
|
* **Einträge sortieren**
|
|
Sortieren Sie die angezeigten Einträge mit der Sortierfunktion oben rechts oder indem Sie direkt auf den Spaltennamen klicken.
|
|
|
|
* **Layout wählen**
|
|
Sie können zu einem **Kanban-Layout** oder einem **Gruppieren-nach-Layout** wechseln, solange das Objekt ein `Phase`- oder ähnliches Auswahlfeld hat.
|
|
|
|
* **Speichern Sie Ihre Ansicht als Favoriten**
|
|
Dies kann über das Dropdown-Menü erfolgen, das die verschiedenen Ansichten anzeigt.
|
|
|
|
## Was kommt als Nächstes?
|
|
|
|
Beginnen Sie mit der Erstellung von Automatisierungen mit [Workflows](/l/de/user-guide/workflows/overview).
|