github-actions[bot]
6bc64f78fc
Created by Github action --------- Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
78 lines
7.8 KiB
Plaintext
78 lines
7.8 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Настройка вашего рабочего пространства
|
|
description: Каждый бизнес работает по-своему. Начните с этих 3 шагов, чтобы настроить Twenty под ваши потребности.
|
|
---
|
|
|
|
<Note>**Быстрый результат**: Начните с подключения вашего почтового ящика. Это обеспечивает мгновенную отдачу и помогает вашей команде увидеть Twenty в действии с реальными данными. Вы можете сделать это в разделе Настройки → Учетные записи.</Note>
|
|
|
|
## 1. Настройте свою модель данных
|
|
|
|
Twenty предлагает гибкость, необходимую для создания модели данных, которая наилучшим образом поддерживает вашу повседневную работу.
|
|
Создавайте объекты и поля любого типа, включая отношения между различными объектами. Вы можете сделать это в разделе Настройки → Модель данных.
|
|
Вот несколько советов:
|
|
|
|
* **Вы не ограничены в количестве пользовательских полей и объектов.** Добавление пользовательских объектов и полей не приведет к повышению вашего тарифа. Добавление пользовательских объектов и полей не приведет к повышению вашего тарифа.
|
|
* **Люди, Компании и Возможности — это три объекта, через которые вы можете получить доступ к электронным письмам и встречам, синхронизированным с вашей почтой и календарём**. Мы рекомендуем использовать их как можно чаще, добавляя поля для категоризации ваших записей, если это необходимо. Вот пример:
|
|
* Лучше всего использовать объект Люди для своих клиентов и партнеров, создавая поле в объекте Люди с именем `Тип Персоны`, а не создавать пользовательский объект Партнёр. Потому что вы не сможете получить доступ к электронной почте, обмененной с этим человеком из записей партнёра.
|
|
* Создайте разные представления в разделе Люди, одно для отображения партнёров и одно для отображения клиентов.
|
|
* Два человека не могут иметь один и тот же адрес электронной почты. Две компании не могут использовать один и тот же домен.
|
|
* Вы можете деактивировать стандартные поля и объекты, которые не хотите использовать.
|
|
* Вы можете скрыть поля из представлений: не бойтесь создавать поля, вам не нужно будет показывать их все.
|
|
|
|
Прочитайте [эту статью](/l/ru/user-guide/data-model/overview), чтобы узнать, как разработать свою модель данных.
|
|
|
|
## 2. Принесите свои данные
|
|
|
|
Перенос ваших существующих данных в Twenty дает вашей команде контекст с самого начала.
|
|
|
|
### Подключите свою почту
|
|
|
|
Если вы еще не сделали этого при создании рабочего пространства, подключите свой **аккаунт Google или Microsoft** в разделе Настройки → Учетные записи. Это позволяет Twenty:
|
|
|
|
* Импортировать ваши сообщения и встречи
|
|
* Автоматически создавать контакты на основе взаимодействий (опционально)
|
|
* Сохранять историю общения видимой для вашей команды
|
|
|
|
**Используете другого провайдера?**
|
|
Вы можете добавить другую почту через SMTP или другой календарь через CalDAV. Перейдите в **Настройки → Учетные записи**, чтобы настроить.
|
|
|
|
### Импортировать данные через csv
|
|
|
|
Используйте меню команд (`Cmd + K` или `Ctrl + K`), чтобы импортировать Людей, Компании, Возможности или любые пользовательские объекты с помощью CSV.
|
|
|
|
**Ключевые рекомендации**:
|
|
|
|
* Скачайте пример файла, чтобы понять ожидаемый формат
|
|
* Ограничьте каждый файл 10k записями
|
|
* Удалите дубликаты электронной почты для объектов Люди или дублирующиеся домены для Компаний
|
|
* Проверьте и исправьте ошибки (выделены желтым цветом) перед импортом
|
|
|
|
Прочитайте [эту статью](/l/ru/user-guide/data-migration/overview), чтобы узнать больше об импорте данных.
|
|
|
|
## 3. Создайте своё первое представление
|
|
|
|
Создание различных представлений является ключевым для того, чтобы сделать данные доступными для вашей команды.
|
|
Вот как действовать:
|
|
|
|
* **Добавьте или спрячьте столбцы**
|
|
Управляйте видимыми полями в данном представлении, щелкнув на Опции → Поля (справа вверху). Вы можете показать/скрыть поля оттуда.
|
|
|
|
* **Измените порядок полей**
|
|
Измените порядок полей в данном представлении, щелкнув на Опции → Поля (справа вверху). Перетаскивайте поля, чтобы изменить их порядок.
|
|
|
|
* **Отфильтруйте своё представление**
|
|
Сузьте круг отображаемых записей, используя фильтры справа вверху.
|
|
|
|
* **Отсортируйте записи**
|
|
Упорядочьте отображаемые записи с помощью функции сортировки справа вверху или нажатием на название столбца.
|
|
|
|
* **Выберите макет**
|
|
Вы можете переключиться на макет **Kanban** или список **Группировать по**, если объект имеет поле типа `Этап` или аналогичное select-тип поле.
|
|
|
|
* **Сохраните своё представление как Избранное**
|
|
Это можно сделать с помощью выпадающего меню, отображающего различные представления.
|
|
|
|
## Что дальше?
|
|
|
|
Начните создавать автоматизацию, используя [рабочие процессы](/l/ru/user-guide/workflows/overview).
|