github-actions[bot]
b7fbe1c49e
Created by Github action Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
78 lines
4.3 KiB
Plaintext
78 lines
4.3 KiB
Plaintext
---
|
|
title: Nakonfigurujte svůj pracovní prostor
|
|
description: Každý podnik funguje jinak. Začněte těmito 3 kroky, abyste přizpůsobili Twenty svým potřebám.
|
|
---
|
|
|
|
<Note>**Rychlý úspěch**: Začněte připojením své poštovní schránky. To vám dává okamžitou hodnotu a pomáhá vašemu týmu vidět Twenty v akci s reálnými daty. Můžete to udělat v Nastavení → Účty.</Note>
|
|
|
|
## 1. Přizpůsobte si svůj datový model
|
|
|
|
Twenty nabízí flexibilitu, kterou potřebujete pro tvarování datového modelu, který nejlépe podpoří vaši každodenní práci.
|
|
Vytvořte objekty a pole jakéhokoliv typu, včetně vztahů mezi různými objekty. Můžete to udělat v Nastavení → Datový model.
|
|
Zde je několik tipů:
|
|
|
|
* **Nejste omezeni počtem vlastních polí ani vlastních objektů**. Přidání vlastních objektů a polí nepovede k upgradu vašeho plánu.
|
|
* **Lidé, Společnosti a Příležitosti jsou tři objekty, ze kterých můžete přistupovat k e-mailům a schůzkám synchronizovaným z vaší poštovní schránky a kalendáře**. Doporučujeme je používat co nejvíce, přidávat pole pro kategorizaci svých záznamů, pokud je potřeba. Zde je příklad:
|
|
* Je lepší používat objekt Lidé pro své potenciální zákazníky a partnery, vytvořit pole na objektu Lidé s názvem `Typ osoby`, místo vytvoření vlastního objektu Partner. Protože byste nemohli přistupovat k e-mailům vyměněným s touto osobou z partnerových záznamů.
|
|
* Vytvořte různé pohledy pod Lidé, jeden pro zobrazení partnerů a jeden pro zobrazení potenciálních zákazníků.
|
|
* Dva lidé nemohou mít stejnou e-mailovou adresu. Dvě společnosti nemohou mít stejnou doménu.
|
|
* Můžete deaktivovat standardní pole a objekty, které nechcete používat.
|
|
* Pole můžete v zobrazeních skrýt: nebojte se vytvářet pole, nebudete muset zobrazovat všechna.
|
|
|
|
Přečtěte si [tento článek](/l/cs/user-guide/data-model/overview), kde se dozvíte, jak navrhnout svůj datový model.
|
|
|
|
## 2. Přeneste svá data
|
|
|
|
Přinesení vašich stávajících dat do Twenty dává vašemu týmu od začátku kontext.
|
|
|
|
### Připojte svou e-mailovou schránku
|
|
|
|
Pokud jste tak neučinili při vytváření svého pracovního prostoru, připojte svůj **Google nebo Microsoft účet** v Nastavení → Účty. To umožňuje Twenty:
|
|
|
|
* Importovat vaše zprávy a schůzky
|
|
* Automaticky vytvářet kontakty na základě interakcí (volitelně)
|
|
* Udržujte historii komunikace viditelnou pro váš tým
|
|
|
|
**Používáte jiného poskytovatele?**
|
|
Můžete přidat jinou poštovní schránku přes SMTP nebo jiný kalendář přes CalDAV. Přejděte na **Nastavení → Účty** pro konfiguraci.
|
|
|
|
### Importujte data pomocí csv
|
|
|
|
Použijte příkazovou nabídku (`Cmd + K` nebo `Ctrl + K`), abyste importovali Lidi, Společnosti, Příležitosti nebo jakékoliv vlastní objekty pomocí CSV.
|
|
|
|
**Klíčové pokyny**:
|
|
|
|
* Stáhněte si vzorový soubor pro porozumění očekávanému formátu
|
|
* Omezte každý soubor na 10 000 záznamů
|
|
* Odstraňte duplicitní e-maily pro Lidi nebo duplicitní domény pro Společnosti
|
|
* Před importem zkontrolujte a opravte chyby (označené žlutě)
|
|
|
|
Přečtěte si [tento článek](/l/cs/user-guide/data-migration/overview), kde se dozvíte více o importu dat.
|
|
|
|
## 3. Vytvořte svůj první pohled
|
|
|
|
Vytváření různých pohledů je klíčové pro to, aby se data stala využitelnými pro váš tým.
|
|
Zde je postup:
|
|
|
|
* **Přidejte nebo skryjte sloupce**
|
|
Spravujte pole viditelná v daném pohledu kliknutím na Možnosti → Pole (vpravo nahoře). Odtud můžete pole zobrazovat nebo skrývat.
|
|
|
|
* **Přeuspořádejte pole**
|
|
Přeuspořádejte pole v daném pohledu kliknutím na Možnosti → Pole (vpravo nahoře). Přetáhněte pole pro přeuspořádání.
|
|
|
|
* **Filtrujte svůj pohled**
|
|
Zužte zobrazené záznamy pomocí Filtrů vpravo nahoře.
|
|
|
|
* **Třídit záznamy**
|
|
Změňte pořadí zobrazených záznamů pomocí funkce Třídit vpravo nahoře nebo přímo kliknutím na název sloupce.
|
|
|
|
* **Vyberte rozvržení**
|
|
Můžete přepnout na **Kanban rozložení** nebo seskupení seznamu podle, pokud má objekt `Stage` nebo podobné pole typu výběru.
|
|
|
|
* **Uložte svůj pohled jako Oblíbené**
|
|
To lze provést pomocí rozbalovací nabídky, která zobrazuje různé pohledy.
|
|
|
|
## Co dál?
|
|
|
|
Začněte vytvářet automatizace pomocí [workflow](/l/cs/user-guide/workflows/overview).
|