github-actions[bot]
b7fbe1c49e
Created by Github action Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
78 lines
6.0 KiB
Plaintext
78 lines
6.0 KiB
Plaintext
---
|
|
title: تهيئة مساحة عملك
|
|
description: كل شركة تعمل بطريقة مختلفة. ابدأ بهذه الخطوات الثلاث لتكييف Twenty وفق احتياجاتك.
|
|
---
|
|
|
|
<Note>**إنجاز سريع**: ابدأ بربط صندوق بريدك. يوفر لك ذلك قيمة فورية ويساعد فريقك على رؤية Twenty أثناء العمل من خلال البيانات الحقيقية. يمكنك القيام بذلك من خلال الإعدادات → الحسابات.</Note>
|
|
|
|
## 1. تخصيص نموذج البيانات الخاص بك
|
|
|
|
يقدم Twenty المرونة التي تحتاجها لتصميم نموذج البيانات الذي يدعم أعمالك اليومية بأفضل طريقة ممكنة.
|
|
قم بإنشاء كائنات وحقول من أي نوع، بما في ذلك العلاقات بين كائناتك المختلفة. يمكنك القيام بذلك من خلال الإعدادات ← نموذج البيانات.
|
|
إليك بعض النصائح:
|
|
|
|
* **لست مقيداً بعدد الحقول المخصصة ولا بعدد الكائنات المخصصة**. لن يؤدي إضافة الكائنات والحقول المخصصة إلى ترقية خطتك.
|
|
* **الأشخاص والشركات والفرص هي الكائنات الثلاثة التي يمكنك من خلالها الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات المتزامنة من صندوق بريدك وتقويمك**. ننصح باستخدام هذه الخيارات بقدر الإمكان، مع إضافة الحقول لفرز سجلاتك عند الضرورة. إليك مثالاً:
|
|
* من الأفضل استخدام كائن الأشخاص لعملائك وشركائك، وإنشاء حقل باسم `نوع الشخص` بدلاً من إنشاء كائن مخصص للشريك. لأنه لن يكون بإمكانك الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة مع هذا الشخص من سجلات الشريك.
|
|
* قم بإنشاء وجهات نظر مختلفة في الأشخاص، واحدة لعرض الشركاء وأخرى لعرض العملاء المحتملين.
|
|
* لا يمكن أن يكون لشخصين نفس عنوان البريد الإلكتروني. لا يمكن أن يكون لشركتين نفس النطاق.
|
|
* يمكنك تعطيل الحقول والكائنات القياسية التي لا ترغب في استخدامها.
|
|
* يمكنك إخفاء الحقول من العروض: لا تتردد في إنشاء حقول؛ فلن تضطر إلى عرضها جميعاً.
|
|
|
|
اقرأ [هذه المقالة](/l/ar/user-guide/data-model/overview) لتعلم كيفية تصميم نموذج بياناتك.
|
|
|
|
## ٢. أدخل بياناتك
|
|
|
|
إدخال بياناتك الحالية في Twenty يمنح فريقك السياق من البداية.
|
|
|
|
### قم بتوصيل بريدك الإلكتروني
|
|
|
|
إذا لم تقم بذلك عند إنشاء مساحتك، قم بتوصيل حساب **Google أو Microsoft** تحت الإعدادات → الحسابات. هذا يسمح لـ Twenty بـ:
|
|
|
|
* استيراد رسائلك واجتماعاتك
|
|
* إنشاء جهات الاتصال تلقائيًا بناءً على التفاعلات (اختياري)
|
|
* الحفاظ على تاريخ الاتصالات واضحًا لفريقك
|
|
|
|
**تستخدم مقدم خدمة آخر؟**
|
|
يمكنك إضافة بريد آخر عبر SMTP أو تقويم آخر عبر CalDAV. اذهب إلى **الإعدادات → الحسابات** لإجراء التهيئة.
|
|
|
|
### استيراد البيانات عبر csv
|
|
|
|
استخدم قائمة الأوامر (`Cmd + K` أو `Ctrl + K`) لاستيراد الأشخاص، الشركات، الفرص أو أي كائنات مخصصة عبر CSV.
|
|
|
|
**إرشادات رئيسية**:
|
|
|
|
* قم بتنزيل الملف النموذجي لفهم التنسيق المتوقع
|
|
* حدد كل ملف بـ 10 آلاف سجل
|
|
* أزل عناوين البريد الإلكتروني المكررة للأشخاص أو النطاقات المكررة للشركات
|
|
* راجع وقم بإصلاح الأخطاء (المميزة باللون الأصفر) قبل الاستيراد
|
|
|
|
اقرأ [هذه المقالة](/l/ar/user-guide/data-migration/overview) لمعرفة المزيد حول استيراد البيانات.
|
|
|
|
## ٣. قم بإنشاء منظر العرض الأول الخاص بك
|
|
|
|
إنشاء عروض مختلفة هو المفتاح لجعل البيانات عملية لفريقك.
|
|
إليك كيفية المتابعة:
|
|
|
|
* **إضافة أو إخفاء الأعمدة**
|
|
إدارة الحقول المرئية في طريقة العرض بالنقر على الخيارات → الحقول (من الأعلى الأيمن). يمكنك إظهار/إخفاء الحقول من هناك.
|
|
|
|
* **إعادة ترتيب الحقول**
|
|
إعادة ترتيب الحقول من طريقة العرض بالنقر على الخيارات → الحقول (من الأعلى الأيمن). قم بالسحب والإفلات لإعادة ترتيب الحقول.
|
|
|
|
* **تصفية العرض الخاص بك**
|
|
قم بتضييق نطاق السجلات المعروضة باستخدام الفلاتر من الأعلى الأيمن.
|
|
|
|
* **فرز السجلات**
|
|
أعد ترتيب السجلات المعروضة باستخدام وظيفة الفرز من الأعلى الأيمن أو بالنقر مباشرة على اسم العمود.
|
|
|
|
* **اختر التخطيط**
|
|
يمكنك التبديل إلى تخطيط **Kanban** أو قائمة **مجموعة حسب**، طالما أن الكائن يحتوي على حقل اختيار من نوع `Stage` أو مشابه.
|
|
|
|
* **احفظ عرضك كمفضلة**
|
|
يمكنك القيام بذلك باستخدام القائمة المنسدلة التي تعرض العروض المختلفة.
|
|
|
|
## ماذا بعد؟
|
|
|
|
ابدأ في إنشاء الأتمتة باستخدام [عمليات العمل](/l/ar/user-guide/workflows/overview).
|