--- title: Dahili Otomasyonlar info: "Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek manuel çalışmayı azaltın ve verilerinizi doğru tutun." image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png sectionInfo: Süreçleri otomatikleştirin ve harici araçlarla entegre edin --- Header Aşağıda, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek manuel çalışmayı azaltmak ve verilerinizi güncel tutmak için uygulayabileceğiniz iş akışı örnekleri verilmiştir. ## Veri Yönetimi Otomasyonları ### Kişisel E-postaları Otomatik Olarak İşaretleme **Sorun**: Takımınız, daha iyi hedefleme ve uyum sağlamak için kişisel ve iş e-posta adreslerini ayırt etmelidir. **Çözüm**: Bir e-posta adresi eklendiğinde veya güncellendiğinde "kişisel e-posta mevcut" alanını otomatik olarak güncelleyen bir iş akışı oluşturun. **Tetikleyici**: Kayıt Güncellenir (Kişi nesnesi, E-posta alanı) **Eylemler**: - E-posta alan adı, yaygın kişisel sağlayıcılarla eşleşip eşleşmediğini kontrol eden kod eylemi (gmail.com, yahoo.com, vb.) - Update Record to set the "is personal email" flag ### Öncü Atama - Dairesel Dağıtım **Problem**: New leads need to be distributed fairly across your sales team to ensure balanced workloads. **Solution**: Automatically assign new leads to sales reps using a round-robin system. **Tetikleyici**: Kayıt Oluşturuluyor (Kişi nesnesi) **Eylemler**: - Son atanan temsilciyi bulmak için Kayıtları Ara - Dönüşümde bir sonraki temsilciyi belirlemek için kod eylemi - Belirlenen temsilciye öncüyü atamak için Kayıt Güncelleme - Atamalı temsilciyi bildirmek için E-posta Gönder ### Öncü Atama - Bölgeye Dayalı **Sorun**: Öncüler coğrafi bölgelere veya şirket özelliklerine dayanarak atanmalıdır. **Çözüm**: Öncüleri, konum, şirket büyüklüğü veya sektöre dayanarak uygun satış temsilcisine yönlendirin. **Tetikleyici**: Kayıt Oluşturuluyor (Kişi veya Şirket nesnesi) **Eylemler**: - Konum/sektör kurallarına dayalı olarak bölgeyi belirlemek için kod eylemi - Bölge sahibini bulmak için Kayıtları Ara - Öncüyü atamak için Kayıt Güncelle - Takip görevi için Kayıt Oluştur ## Satış Süreci Otomasyonları ### Fırsat Aşama Yönetimi - Kazanılan Kapandı **Sorun**: Anlaşmalar kapandığında, farklı kayıtlar ve ekip üyeleri arasında birçok manuel güncelleme gerekmektedir. **Solution**: Automatically handle all post-win activities when an opportunity moves to "Closed Won". **Tetikleyici**: Kayıt Güncellenir (Fırsatlar nesnesi, Aşama alanı = "Kazanılan Kapandı") **Eylemler**: - Şirket türünü "Prospect"ten "Customer"a değiştirmek için Kayıt Güncelle - Hesap yöneticisine atanmış onboarding görevleri için Kayıt Oluştur - Müşteri başarı ekibine e-posta bildirim gönder - Harici faturalama sistemi güncellemesi için HTTP İsteği ### Opportunity Stage Management - Closed Lost Renewal **Sorun**: Yenisek fırsatlar kaybedildiğinde, müşteri durumunun uygun hesap yönetimi için güncellenmesi gereklidir. **Çözüm**: Yenisek anlaşmaları kaybedildiğinde müşteri durumunu otomatik olarak güncelleyin. **Trigger**: Record is Updated (Opportunities object, Stage = "Closed Lost" AND Type = "Renewal") **Eylemler**: - Şirket türünü "Customer"dan "Churn Customer"a değiştirmek için Kayıt Güncelle - Create Record for churn analysis task - Müşteri başarı yöneticisine e-posta uyarısı gönder - Kaybedilen tarih ve neden eklemek için Kayıt Güncelle ### Durağan Fırsat Uyarıları **Sorun**: Fırsatlar güncellenmeden bekliyor ve bu da anlaşmaların soğumasına ve tahminlerin güvensiz hale gelmesine neden oluyor. **Çözüm**: Son zamanlarda güncellenmeyen fırsatlar için otomatik uyarılar gönderin. **Tetikleyici**: Programlanmış Zaman (günlük) **Eylemler**: - X gün içinde güncellenmeyen fırsatları bulmak için Kayıtları Ara - Fırsat detayları ile uyarı mesajını biçimlendirmek için kod eylemi - Fırsat sahibine ve yöneticisine e-posta gönder - Yanıt gelmezse takip görevi için kayıt oluştur ## Verimlilik Otomasyonları ### Haftalık Görev Özeti **Sorun**: Takım üyeleri, yaklaşan görevlerini ve son teslim tarihlerini takip edemiyorlar. **Çözüm**: Görev özetleri ile otomatik haftalık e-posta hatırlatıcıları gönderin. **Tetikleyici**: Programlanmış Zaman (her Pazartesi 8'de) **Eylemler**: - Bu hafta atanmış görevleri bulmak için Kayıtları Ara - Kişi bazlı görev listesi oluşturmak için kod eylemi - Her takım üyesine görev özetleri ile e-posta gönder - Yöneticilere takım genel bakışı ile e-posta gönder ### Toplantı Takip Otomasyonu **Sorun**: Toplantılardan alınan önemli aksiyon maddeleri unutuluyor veya gecikiyor. **Çözüm**: Toplantılar planlandığında veya tamamlandığında otomatik takip görevleri oluşturun. **Tetikleyici**: Kayıt Oluştur (Aktiviteler nesnesi, Tür = "Toplantı") **İşlemler**: - Toplantı öncesi hazırlık görevi için kayıt oluştur - Toplantı sonrası takip görevi için kayıt oluştur - Katılımcılara e-posta hatırlatıcısı gönder - Görevleri toplantıya bağlamak için kaydı güncelle ### Çapraz Nesne Alan Senkronizasyonu **Problem**: You need information from related records easily accessible (e.g., main contact's email on opportunity record). **Çözüm**: İç içe alanlar mevcut olana kadar ilgili nesneler arasında alanları otomatik olarak senkronize edin. **Tetikleyici**: Kayıt Güncellenir (Fırsatlar nesnesi, İletişim Noktası alanı) **İşlemler**: - Bağlantılı kişinin detaylarını bulmak için Kayıtları Ara - E-posta adresini fırsata kopyalamak için Kayıt Güncelley - Telefon numarasını fırsata kopyalamak için Kayıt Güncelley - Şirket bilgilerini kopyalamak için Kayıt Güncelley ## Veri Doğrulama ve Temizleme ### Telefon Numarası Standartlaştırma **Sorun**: Telefon numaraları farklı formatlarda girildiği için arama veya mesajlaşma için kullanımları zorlaşıyor. **Çözüm**: Telefon numaraları girildiğinde, bunları otomatik olarak standart bir formata dönüştürün. **Tetikleyici**: Kayıt Güncellenir (Kişi nesnesi, Telefon alanı) **Eylemler**: - Telefon numarasını ayırıp formatlamak için kod eylemi - Update Record with standardized phone format - Update Record to add country code if missing Daha karmaşık otomasyon ihtiyaçları için [Profesyonel Hizmetler](/l/tr/user-guide/workflows/professional-services) veya [Dış Araç Entegrasyonu](/l/tr/user-guide/workflows/external-tool-integration) keşfedin.