---
title: Унутрашња аутоматизација
info: "Аутоматизујте понављајуће задатке како бисте смањили ручни рад и одржали тачност ваших података."
image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png
sectionInfo: Аутоматизујте процесе и интегришите се са спољним алатима
---

<Frame>
  <img src="/images/user-guide/workflows/internal-automations.png" alt="Header" />
</Frame>

Испод се налазе примери токова рада које можете имплементирати да бисте аутоматизовали понављајуће задатке у циљу смањења ручног рада и ажурирања ваших података.

## Аутоматизација управљања подацима

### Аутоматско означавање личних мејлова

**Проблем**: Ваш тим треба да идентификује личне у односу на пословне имејл адресе ради бољег таргетирања и придржавања прописа.

**Решење**: Креирајте ток рада који аутоматски ажурира поље "да ли је лични мејл" када се додаде или ажурира адреса е-поште.

**Окидач**: Запис је ажуриран (Објекат људи, поље е-поште)

**Акције**:

- Напишите код да проверите да ли имејл домен одговара уобичајеним личним провајдерима (gmail.com, yahoo.com, итд.)
- Update Record to set the "is personal email" flag

### Додела потенцијалних клијената - Ротација

**Problem**: New leads need to be distributed fairly across your sales team to ensure balanced workloads.

**Решење**: Аутоматски доделите нове потенцијалне клијенте продавачима користећи систем ротације.

**Окидач**: Запис је креиран (Објекат људи)

**Акције**:

- Search Records to find the last assigned rep
- Напишите код да одредите следећег продавача у ротацији
- Update Record to assign the lead to the selected rep
- Пошаљите е-пошту да обавестите додељеног продавача

### Додела потенцијалних клијената - Према територији

**Проблем**: Потенцијални клијенти треба да буду додељени на основу географских територија или карактеристика компаније.

**Решење**: Упутите потенцијалне клијенте одговарајућем продавачком представнику на основу локације, величине компаније или индустрије.

**Тригер**: Запис је креиран (објекат људи или компаније)

**Акције**:

- Код акције да одредите територију на основу правила локације/индустрије
- Тражите записе да бисте пронашли власника територије
- Ажурирајте запис да доделите водство
- Креирајте запис за праћење задатка

## Аутоматизација продајног процеса

### Opportunity Stage Management - Closed Won

**Problem**: When deals close, multiple manual updates are needed across different records and team members.

**Решење**: Аутоматски управљајте свим активностима након победе када се прилика премести у "Затворена победа".

**Окидач**: Запис је ажуриран (Објекат прилика, поље фазе = "Затворена победа")

**Акције**:

- Update Record to change Company type from "Prospect" to "Customer"
- Креирајте запис за задатке обуке додељене менаџеру налога
- Пошаљите обавештење е-поштом тиму за успех купаца
- HTTP захтев за ажурирање спољног система фактурисања

### Opportunity Stage Management - Closed Lost Renewal

**Проблем**: Када се изгубе прилике за обнову, статус купца треба ажурирати ради правилног управљања рачунима.

**Решење**: Аутоматски ажурирајте статус купца када се изгубе прилике за обнову.

**Окидач**: Запис је ажуриран (Објекат прилика, фаза = "Затворени изгубљени" И Тип = "Обнова")

**Акције**:

- Ажурирајте запис да промените тип компаније из "Купац" у "Чурн купац"
- Креирајте запис за задатак анализе чурна
- Пошаљите упозорење е-поштом менаџеру за успех купаца
- Update Record to add churn date and reason

### Stale Opportunity Alerts

**Проблем**: Прилике остају без ажурирања, што узрокује хладњање уговора и постајње непоузданим подаци о прогнози.

**Решење**: Пошаљајте аутоматска упозорења када прилике нису недавно ажуриране.

**Окидач**: На распореду (свакодневно)

**Акције**:

- Тражите записе за прилике које нису ажуриране X дана
- Напишите код да форматирате поруку упозорења са детаљима о прилици
- Пошаљите е-пошту власнику и менаџеру прилике
- Креирајте запис за задатак праћења ако нема одговора

## Аутоматизација продуктивности

### Рекапитулација задатака недељно

**Проблем**: Чланови тима губе праћење својих предстојећих задатака и рокова.

**Решење**: Пошаљајте аутоматизоване недељне подсетнике е-поштом са резимеом задатака.

**Окидач**: На распореду (сваког понедељка у 8 часова)

**Акције**:

- Тражите записе за задатке предвиђене за ову седмицу по одговорном лицу
- Напишите код за форматирање листе задатака по особи
- Пошаљите е-пошту сваком члану тима са резимеом њихових задатака
- Пошаљите е-пошту менаџерима са прегледом тима

### Аутоматизација праћења састанака

**Проблем**: Важне ставке акција са састанака се заборављају или одлажу.

**Решење**: Аутоматски креирајте задатке праћења када се састанци заказују или завршавају.

**Окидач**: Запис је креиран (Објекат активности, тип = "Састанак")

**Акције**:

- Креирајте запис за задатак припреме пред-састанка
- Креирајте запис за задатак праћења након састанка
- Пошаљите подсетник е-поштом учесницима
- Ажурирајте запис да повежете задатке са састанком

### Синхронизација поља међу објектима

**Проблем**: Потребне су вам информације о повезаним записима које су лако доступне (нпр. имејл главног контакта на запису прилике).

**Решење**: Аутоматски синхронизујте поља између повезаних објеката док не буду доступна угнездвана поља.

**Окидач**: Запис је ажуриран (Објекат прилика, поље Контакт особа)

**Акције**:

- Тражите записе да бисте пронашли детаље повезане особе
- Ажурирајте запис да копирате адресу е-поште на прилику
- Ажурирајте запис да копирате број телефона на прилику
- Ажурирајте запис да копирате информације о компанији

## Валидација и чишћење података

### Стандарнизација телефонских бројева

**Проблем**: Телефонски бројеви се уносе у различитим форматима, што их чини тешким за коришћење за позивање или слање порука.

**Решење**: Аутоматски форматирајте телефонске бројеве према стандардном формату када се унесу.

**Окидач**: Запис је ажуриран (Објекат људи, поље телефона)

**Акције**:

- Code action to parse and format phone number
- Ажурирајте запис са стандардизованим форматом телефона
- Ажурирајте запис да додате шифру државе ако недостаје

За сложеније потребе аутоматизације, размотрите нашу [Професионалну службу](/l/sr/user-guide/workflows/professional-services) или истражите [интеграцију са спољним алатима](/l/sr/user-guide/workflows/external-tool-integration).

