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title: Automazioni interne
info: "Automatizza attività ripetitive per ridurre il lavoro manuale e mantenere i dati accurati."
image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png
sectionInfo: Automatizza processi e integra con strumenti esterni
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Di seguito sono riportati esempi di flussi di lavoro che potresti implementare per automatizzare attività ripetitive e ridurre il lavoro manuale mantenendo i dati aggiornati.

## Automazioni di gestione dati

### Auto-Flag Email Personali

**Problema**: Il tuo team deve identificare le email personali rispetto a quelle aziendali per migliorare il targeting e la conformità.

**Solution**: Create a workflow that automatically updates an "is personal email" field whenever an email address is added or updated.

**Trigger**: Il record è aggiornato (oggetto Persone, campo Email)

**Azioni**:

- Azione di codice per verificare se il dominio dell'email corrisponde a provider comuni personali (gmail.com, yahoo.com, ecc.)
- Aggiornare il record per impostare il flag "è email personale"

### Assegnazione Lead - Round Robin

**Problema**: I nuovi leads devono essere distribuiti equamente tra il tuo team di vendita per garantire un carico di lavoro equilibrato.

**Soluzione**: Assegna automaticamente i nuovi leads ai venditori utilizzando un sistema round-robin.

**Trigger**: Il record è creato (oggetto Persone)

**Azioni**:

- Cerca i record per trovare l'ultimo venditore assegnato
- Azione di codice per determinare il prossimo venditore nella rotazione
- Aggiornare il record per assegnare il lead al venditore selezionato
- Invia email per notificare il venditore assegnato

### Assegnazione Lead - Basata su Territorio

**Problema**: I leads dovrebbero essere assegnati in base a territori geografici o caratteristiche aziendali.

**Soluzione**: Instrada i leads al venditore appropriato in base alla posizione, dimensione dell'azienda o settore.

**Trigger**: Il record è creato (oggetto Persone o Aziende)

**Azioni**:

- Azione di codice per determinare il territorio in base alle regole di posizione/settore
- Cerca i record per trovare il proprietario del territorio
- Aggiornare il record per assegnare il lead
- Crea un record per un compito di follow-up

## Automazioni del Processo di Vendita

### Gestione dello Stadio delle Opportunità - Chiuso Vinto

**Problema**: Quando le trattative si chiudono, sono necessari aggiornamenti manuali in più record e tra i membri del team.

**Soluzione**: Gestisci automaticamente tutte le attività post-vittoria quando un'opportunità passa a "Chiuso Vinto".

**Trigger**: Il record è aggiornato (oggetto Opportunità, campo Stadio = "Chiuso Vinto")

**Azioni**:

- Aggiornare il record per cambiare il tipo di azienda da "Prospetto" a "Cliente"
- Crea un record per i compiti di inserimento assegnati al manager del conto
- Invia notifica via email al team di successo del cliente
- Richiesta HTTP per aggiornare il sistema di fatturazione esterno

### Gestione dello Stadio delle Opportunità - Chiuso Perso Rinnovo

**Problema**: Quando le opportunità di rinnovo vengono perse, lo stato del cliente deve essere aggiornato per una corretta gestione dell'account.

**Soluzione**: Aggiorna automaticamente lo stato del cliente quando i rinnovi vengono persi.

**Trigger**: Il record è aggiornato (oggetto Opportunità, Stadio = "Chiuso Perso" E Tipo = "Rinnovo")

**Azioni**:

- Aggiornare il record per cambiare il tipo di azienda da "Cliente" a "Cliente Perso"
- Crea un record per l'analisi delle perdite
- Invia email di avviso al responsabile del successo del cliente
- Aggiorna il record per aggiungere data e motivo della perdita

### Avvisi di Opportunità Stagnanti

**Problema**: Le opportunità rimangono senza aggiornamenti, causando il raffreddamento delle trattative e diventando inaffidabili per le previsioni.

**Soluzione**: Invia avvisi automatici quando le opportunità non vengono aggiornate di recente.

**Trigger**: In base a un programma (giornaliero)

**Azioni**:

- Cerca i record per le opportunità non aggiornate in X giorni
- Azione di codice per formattare il messaggio di avviso con i dettagli delle opportunità
- Invia email al proprietario dell'opportunità e al manager
- Crea un record per un compito di follow-up se non si riceve risposta

## Automazioni di Produttività

### Riepilogo delle Attività Settimanali

**Problema**: I membri del team perdono di vista i loro compiti e le scadenze imminenti.

**Soluzione**: Invia promemoria settimanali automatici via email con i riepiloghi delle attività.

**Trigger**: In base a un programma (ogni lunedì alle 8 AM)

**Azioni**:

- Cerca i record per i compiti in scadenza questa settimana per assegnatario
- Azione di codice per formattare l'elenco dei compiti per persona
- Invia email a ciascun membro del team con il loro riepilogo dei compiti
- Invia email ai manager con una panoramica del team

### Automazione di Follow-up delle Riunioni

**Problema**: I compiti importanti derivanti dalle riunioni vengono dimenticati o ritardati.

**Soluzione**: Crea automaticamente compiti di follow-up quando le riunioni vengono programmate o completate.

**Trigger**: Il record è creato (oggetto Attività, Tipo = "Riunione")

**Azioni**:

- Crea un record per il compito di preparazione pre-riunione
- Crea un record per il compito di follow-up post-riunione
- Invia un promemoria via email ai partecipanti
- Aggiorna il record per collegare i compiti alla riunione

### Sincronizzazione dei Campi tra Oggetti

**Problema**: È necessario avere informazioni da record correlati facilmente accessibili (ad es., email del contatto principale sul record dell'opportunità).

**Soluzione**: Sincronizza automaticamente i campi tra oggetti correlati finché non siano disponibili campi annidati.

**Trigger**: Il record è aggiornato (oggetto Opportunità, campo Punto di Contatto)

**Azioni**:

- Cerca i record per trovare i dettagli della persona collegata
- Aggiorna il record per copiare l'indirizzo email sull'opportunità
- Aggiorna il record per copiare il numero di telefono sull'opportunità
- Aggiorna il record per copiare le informazioni sull'azienda

## Convalida e Pulizia dei Dati

### Standardizzazione del Numero di Telefono

**Problema**: I numeri di telefono sono inseriti in formati diversi, rendendoli difficili da usare per telefonare o inviare messaggi.

**Soluzione**: Formatta automaticamente i numeri di telefono a un formato standard quando vengono inseriti.

**Trigger**: Il record è aggiornato (oggetto Persone, campo Telefono)

**Azioni**:

- Azione di codice per analizzare e formattare il numero di telefono
- Aggiorna il record con il formato telefonico standardizzato
- Aggiorna il record per aggiungere il prefisso internazionale se mancante

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