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title: Interne Automatisierungen
info: "Automatisieren Sie wiederholte Aufgaben, um manuelle Arbeit zu reduzieren und Ihre Daten genau zu halten."
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sectionInfo: Automatisieren Sie Prozesse und integrieren Sie externe Werkzeuge
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Im Folgenden finden Sie Workflow-Beispiele, die Sie einsetzen könnten, um wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren und so manuelle Arbeit zu verringern und Ihre Daten aktuell zu halten.

## Datenmanagement-Automatisierungen

### Automatisches Markieren von persönlichen E-Mails

**Problem**: Ihr Team muss persönliche von geschäftlichen E-Mail-Adressen unterscheiden, um eine bessere Zielausrichtung und Compliance zu gewährleisten.

**Lösung**: Erstellen Sie einen Workflow, der automatisch ein "ist persönliche E-Mail"-Feld aktualisiert, wenn eine E-Mail-Adresse hinzugefügt oder aktualisiert wird.

**Auslöser**: Datensatz wird aktualisiert (Personenobjekt, E-Mail-Feld)

**Aktionen**:

- Code-Aktion, um zu überprüfen, ob die E-Mail-Domain mit allgemeinen persönlichen Anbietern übereinstimmt (gmail.com, yahoo.com, etc.)
- Datensatz aktualisieren, um das "ist persönliche E-Mail"-Flag zu setzen

### Lead-Zuweisung - Rundlauf

**Problem**: Neue Leads müssen fair auf Ihr Vertriebsteam verteilt werden, um eine ausgewogene Arbeitsbelastung sicherzustellen.

**Lösung**: Weisen Sie automatisch neue Leads mithilfe eines Rundlauf-Systems den Vertriebsmitarbeitern zu.

**Auslöser**: Datensatz wird erstellt (Personenobjekt)

**Aktionen**:

- Datensätze durchsuchen, um den zuletzt zugewiesenen Vertreter zu finden
- Code-Aktion, um den nächsten Vertreter in der Rotation zu bestimmen
- Datensatz aktualisieren, um den Lead dem ausgewählten Vertreter zuzuweisen
- E-Mail senden, um den zugewiesenen Vertreter zu benachrichtigen

### Lead-Zuweisung - Gebietsbezogen

**Problem**: Leads sollten basierend auf geografischen Gebieten oder Unternehmensmerkmalen zugewiesen werden.

**Lösung**: Leiten Sie Leads, basierend auf Standort, Unternehmensgröße oder Branche, an den entsprechenden Vertriebsmitarbeiter weiter.

**Auslöser**: Datensatz wird erstellt (Personen- oder Unternehmensobjekt)

**Aktionen**:

- Code-Aktion, um Gebiet basierend auf Standort/Branchenregeln zu bestimmen
- Datensätze durchsuchen, um den Gebietsinhaber zu finden
- Datensatz aktualisieren, um den Lead zuzuweisen
- Datensatz für eine Nachverfolgungsaufgabe erstellen

## Vertriebsprozess-Automatisierungen

### Verwaltung der Vertriebsphasen - Geschlossen Gewonnen

**Problem**: Wenn Geschäfte abgeschlossen werden, sind zahlreiche manuelle Aktualisierungen in verschiedenen Datensätzen und bei Teammitgliedern erforderlich.

**Lösung**: Alle Aktivitäten nach dem Gewinn automatisch verwalten, wenn eine Gelegenheit in "Geschlossen Gewonnen" übergeht.

**Trigger**: Record is Updated (Opportunities object, Stage field = "Closed Won")

**Aktionen**:

- Datensatz aktualisieren, um den Unternehmenstyp von "Prospekt" auf "Kunde" zu ändern
- Datensatz für Onboarding-Aufgaben erstellen, die dem Account-Manager zugewiesen sind
- E-Mail-Benachrichtigung an das Customer-Success-Team senden
- HTTP-Anfrage, um externes Abrechnungssystem zu aktualisieren

### Verwaltung der Vertriebsphasen - Geschlossen Verloren Erneuerung

**Problem**: Wenn Erneuerungsgelegenheiten verloren gehen, muss der Kundenstatus für eine ordnungsgemäße Kontoverwaltung aktualisiert werden.

**Lösung**: Kundenstatus automatisch aktualisieren, wenn Erneuerungsverträge verloren gehen.

**Auslöser**: Datensatz wird aktualisiert (Chancenobjekt, Stadium = "Geschlossen Verloren" UND Typ = "Erneuerung")

**Aktionen**:

- Datensatz aktualisieren, um den Unternehmenstyp von "Kunde" auf "Churn-Kunde" zu ändern
- Datensatz für Churn-Analyse-Aufgabe erstellen
- E-Mail-Warnung an Kundenbetreuer senden
- Datensatz aktualisieren, um Austrittsdatum und Grund hinzuzufügen

### Benachrichtigungen für ruhende Gelegenheiten

**Problem**: Gelegenheiten werden länger nicht aktualisiert, was dazu führt, dass Deals kalt werden und Prognosen unzuverlässig werden.

**Lösung**: Automatische Warnungen senden, wenn Gelegenheiten in letzter Zeit nicht aktualisiert wurden.

**Auslöser**: Nach Plan (täglich)

**Aktionen**:

- Datensätze durchsuchen für Gelegenheiten, die in X Tagen nicht aktualisiert wurden
- Code-Aktion, um Warnmeldung mit Gelegenheit-Details zu formatieren
- E-Mail an Gelegenheitseigentümer und Manager senden
- Datensatz für Nachverfolgungsaufgabe erstellen, falls keine Antwort erfolgt

## Produktivitätsautomatisierungen

### Wöchentliche Aufgabenübersicht

**Problem**: Teammitglieder verlieren den Überblick über ihre bevorstehenden Aufgaben und Fristen.

**Lösung**: Automatisierte wöchentliche E-Mail-Erinnerungen mit Aufgabenübersichten senden.

**Auslöser**: Nach Plan (jeden Montag um 8 Uhr)

**Aktionen**:

- Datensätze durchsuchen für Aufgaben, die in dieser Woche fällig sind, nach Verantwortlichem
- Code-Aktion, um Aufgabenliste nach Person zu formatieren
- E-Mail an jedes Teammitglied mit ihrer Aufgabenübersicht senden
- E-Mail mit Teamübersicht an Manager senden

### Automatisierte Nachverfolgung von Besprechungen

**Problem**: Wichtige Maßnahmen aus Besprechungen werden vergessen oder verzögert.

**Lösung**: Automatisch Nachverfolgungsaufgaben erstellen, wenn Besprechungen geplant oder abgeschlossen sind.

**Auslöser**: Datensatz wird erstellt (Aktivitätsobjekt, Typ = "Besprechung")

**Aktionen**:

- Datensatz für vorbereitende Besprechungsaufgabe erstellen
- Datensatz für Nachverfolgungsaufgabe nach der Besprechung erstellen
- E-Mail-Erinnerung an Teilnehmer senden
- Datensatz aktualisieren, um Aufgaben mit der Besprechung zu verknüpfen

### Synchronisierung von Feldern über Objekte

**Problem**: Informationen von verbundenen Datensätzen sollten leicht zugänglich sein (z.B. E-Mail des Hauptkontakts im Chancenobjekt).

**Lösung**: Felder zwischen verbundenen Objekten automatisch synchronisieren, bis verschachtelte Felder verfügbar sind.

**Auslöser**: Datensatz wird aktualisiert (Chancenobjekt, Ansprechpartner-Feld)

**Aktionen**:

- Datensätze durchsuchen, um die Details der verbundenen Person zu finden
- Datensatz aktualisieren, um E-Mail-Adresse zu Gelegenheit zu kopieren
- Datensatz aktualisieren, um Telefonnummer zu Gelegenheit zu kopieren
- Datensatz aktualisieren, um Unternehmensinformationen zu kopieren

## Datenvalidierung und Bereinigung

### Standardisierung von Telefonnummern

**Problem**: Telefonnummern werden in verschiedenen Formaten eingegeben, was sie schwer nutzbar für Anrufe oder Nachrichten macht.

**Lösung**: Telefonnummern automatisch in ein Standardformat bringen, wenn sie eingegeben werden.

**Auslöser**: Datensatz wird aktualisiert (Personenobjekt, Telefonnummer-Feld)

**Aktionen**:

- Code-Aktion, um Telefonnummer zu analysieren und zu formatieren
- Datensatz mit standardisiertem Telefonformat aktualisieren
- Update Record to add country code if missing

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