--- title: Automatizaciones internas info: "Automatiza tareas repetitivas para reducir el trabajo manual y mantener tus datos precisos." image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png sectionInfo: Automatiza procesos e integra con herramientas externas --- Header A continuación se presentan ejemplos de flujos de trabajo que podrías implementar para automatizar tareas repetitivas y mantener tus datos actualizados. ## Automatizaciones de gestión de datos ### Auto-Marcado de Correos Electrónicos Personales **Problema**: Tu equipo necesita identificar direcciones de correo electrónico personales vs. empresariales para un mejor direccionamiento y cumplimiento. **Solución**: Crea un flujo de trabajo que actualice automáticamente un campo "es correo personal" cada vez que se agregue o actualice una dirección de correo electrónico. **Desencadenante**: Se actualiza el Registro (objeto Personas, campo Correo Electrónico) **Acciones**: - Acción de código para verificar si el dominio del correo coincide con proveedores comunes personales (gmail.com, yahoo.com, etc.) - Actualizar Registro para establecer el indicador "es correo personal" ### Asignación de Liderazgo - Round Robin **Problema**: Los nuevos leads deben distribuirse equitativamente entre tu equipo de ventas para garantizar cargas de trabajo equilibradas. **Solución**: Asigna automáticamente nuevos prospectos a representantes de ventas usando un sistema round-robin. **Desencadenante**: Se crea el Registro (objeto Personas) **Acciones**: - Buscar Registros para encontrar al último representante asignado - Acción de código para determinar el siguiente representante en la rotación - Actualizar Registro para asignar el lead al representante seleccionado - Enviar Correo Electrónico para notificar al representante asignado ### Asignación de leads - Basada en Territorio **Problema**: Los leads deben asignarse en función de territorios geográficos o características de la empresa. **Solución**: Deriva leads al representante de ventas correspondiente en función de la ubicación, tamaño de la empresa o industria. **Desencadenante**: Se crea el Registro (objeto Personas o Empresas) **Acciones**: - Acción de código para determinar el territorio según las reglas de ubicación/industria - Buscar Registros para encontrar al dueño del territorio - Actualizar Registro para asignar el lead - Crear Registro para una tarea de seguimiento ## Automatizaciones de Procesos de Ventas ### Gestión de Etapas de Oportunidad - Cerrado Ganado **Problema**: Cuando los acuerdos se cierran, se necesitan múltiples actualizaciones manuales en diferentes registros y miembros del equipo. **Solución**: Maneja automáticamente todas las actividades posteriores a la victoria cuando una oportunidad se mueve a "Cerrado Ganado". **Disparador**: Se actualiza un Registro (objeto Oportunidades, campo Etapa = "Cerrado Ganado") **Acciones**: - Actualizar Registro para cambiar el tipo de Empresa de "Prospecto" a "Cliente" - Crear Registro para tareas de incorporación asignadas al gerente de cuenta - Enviar notificación por Correo Electrónico al equipo de éxito del cliente - Solicitud HTTP para actualizar el sistema de facturación externo ### Gestión de Etapas de Oportunidad - Renovación Cerrado Perdido **Problema**: Cuando se pierden oportunidades de renovación, se debe actualizar el estado del cliente para una correcta gestión de cuentas. **Solución**: Actualiza automáticamente el estado del cliente cuando se pierden acuerdos de renovación. **Desencadenante**: Se actualiza el Registro (objeto Oportunidades, Etapa = "Cerrado Perdido" Y Tipo = "Renovación") **Acciones**: - Actualizar Registro para cambiar el tipo de Empresa de "Cliente" a "Cliente Perdido" - Crear Registro para tarea de análisis de baja - Enviar alerta por Correo Electrónico al gerente de éxito del cliente - Actualizar Registro para agregar fecha y motivo de baja ### Alertas de Oportunidades Estancadas **Problema**: Las oportunidades permanecen sin actualizaciones, haciendo que los acuerdos se enfríen y las previsiones sean poco fiables. **Solución**: Envía alertas automáticas cuando las oportunidades no se han actualizado recientemente. **Desencadenante**: Según un horario (diario) **Acciones**: - Buscar Registros para oportunidades no actualizadas en X días - Acción de código para dar formato al mensaje de alerta con detalles de la oportunidad - Enviar Correo Electrónico al propietario de la oportunidad y al gerente - Crear Registro para tarea de seguimiento si no hay respuesta ## Automatizaciones de Productividad ### Recapitulación Semanal de Tareas **Problema**: Los miembros del equipo pierden de vista sus próximas tareas y plazos. **Solución**: Envía recordatorios automatizados por correo electrónico semanalmente con resúmenes de tareas. **Desencadenante**: Según un horario (todos los lunes a las 8 AM) **Acciones**: - Buscar Registros de tareas pendientes esta semana por asignado - Acción de código para dar formato a la lista de tareas por persona - Enviar Correo Electrónico a cada miembro del equipo con su resumen de tareas - Enviar Correo Electrónico a los gerentes con una visión general del equipo ### Automatización de Seguimiento de Reuniones **Problema**: Los elementos importantes de las reuniones se olvidan o se retrasan. **Solución**: Crea automáticamente tareas de seguimiento cuando se programen o completen reuniones. **Desencadenante**: Se crea el Registro (objeto Actividades, Tipo = "Reunión") **Acciones**: - Crear Registro para tarea de preparación previa a la reunión - Crear Registro para tarea de seguimiento posterior a la reunión - Enviar recordatorio por Correo Electrónico a los asistentes - Actualizar Registro para vincular tareas a la reunión ### Sincronización de Campos Cruzados entre Objetos **Problema**: Necesitas tener fácilmente accesible la información de registros relacionados (e.g. correo electrónico del contacto principal en el registro de oportunidad). **Solución**: Sincroniza automáticamente los campos entre objetos relacionados hasta que los campos anidados estén disponibles. **Desencadenante**: Se actualiza el Registro (objeto Oportunidades, campo Punto de Contacto) **Acciones**: - Buscar Registros para encontrar los detalles de la persona vinculada - Actualizar Registro para copiar la dirección de correo electrónico a la oportunidad - Actualizar Registro para copiar el número de teléfono a la oportunidad - Actualizar Registro para copiar la información de la empresa ## Validación y Limpieza de Datos ### Estandarización de Números de Teléfono **Problema**: Los números de teléfono se ingresan en diferentes formatos, lo que dificulta su uso para llamadas o mensajes. **Solución**: Formatea automáticamente los números de teléfono a un formato estándar cuando se ingresen. **Desencadenante**: Se actualiza el Registro (objeto Personas, campo Teléfono) **Acciones**: - Acción de código para analizar y formatear el número de teléfono - Actualizar Registro con formato de teléfono estandarizado - Actualizar Registro para agregar el código de país si falta Para necesidades de automatización más complejas, considera nuestros [Servicios Profesionales](/l/es/user-guide/workflows/professional-services) o explora [Integración con Herramientas Externas](/l/es/user-guide/workflows/external-tool-integration).