---
title: Intern Automatiseringer
info: "Automatiser gentagne opgaver for at reducere manuelt arbejde og holde dine data nøjagtige."
image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png
sectionInfo: Automatiser processer og integrer med eksterne værktøjer
---

<Frame>
  <img src="/images/user-guide/workflows/internal-automations.png" alt="Header" />
</Frame>

Nedenfor er eksempler på arbejdsgange, du kan udrulle for at automatisere gentagne opgaver, reducere manuelt arbejde og holde dine data opdateret.

## Datahåndteringsautomatiseringer

### Automatisk Markér Personlige Emails

**Problem**: Dit team skal identificere personlige vs. forretnings e-mailadresser for bedre målretning og overholdelse.

**Løsning**: Opret en arbejdsgang, der automatisk opdaterer et "er personlig email"-felt, når en e-mailadresse tilføjes eller opdateres.

**Udløser**: Post opdateres (Personobjekt, E-mailfelt)

**Handlinger**:

- Kode handling for at kontrollere, om e-maildomænet matcher almindelige personlige udbydere (gmail.com, yahoo.com, etc.)
- Opdater Post for at indstille "er personlig email"-flag

### Lederfordeling - Rundt Robin

**Problem**: Nye leads skal fordeles retfærdigt på dit salgsteam for at sikre balance i arbejdsbyrden.

**Løsning**: Tildel automatisk nye leads til salgspersonale ved hjælp af et runddelt system.

**Udløser**: Post oprettes (Personobjekt)

**Handlinger**:

- Søg poster for at finde den sidst tildelte repræsentant
- Kode handling for at bestemme næste repræsentant i rotationen
- Opdater Post for at tildele lead til den valgte repræsentant
- Send Email for at underrette den tildelte repræsentant

### Lead Tildeling - Territoriebaseret

**Problem**: Leads skal tildeles baseret på geografiske territorier eller virksomhedskarakteristika.

**Løsning**: Rute fører til den relevante salgsrepræsentant baseret på placering, virksomhedsstørrelse eller branche.

**Udløser**: Post oprettes (Personer eller Virksomheder objekt)

**Handlinger**:

- Kode for at bestemme territorium baseret på sted/industri regler
- Søg poster for at finde territorium ejer
- Opdater Post for at tildele lead
- Opret Post for en opfølgende opgave

## Salgsprocesser Automatiseringer

### Mulighedsfasehåndtering - Lukket Vunden

**Problem**: Når aftaler lukkes, er der behov for flere manuelle opdateringer på tværs af forskellige poster og teammedlemmer.

**Løsning**: Automatisk håndtere alle aktiviteter efter sejren, når en mulighed flyttes til "Lukket Vundet".

**Udløser**: Post opdateres (Muligheder objekt, Stadion felt = "Lukket Vundet")

**Handlinger**:

- Opdater post for at ændre virksomhedstype fra "Prospect" til "Kunde"
- Opret post for onboarding-opgaver tildelt til kontoadministrator
- Send email meddelelse til kundesuccesteamet
- HTTP-anmodning for at opdatere ekstern faktureringssystem

### Mulighedsfasehåndtering - Lukket Tabt Fornyelse

**Problem**: Når fornyelsesmuligheder går tabt, skal kundestatus opdateres for korrekt kontoadministration.

**Løsning**: Automatisk opdater kundestatus når fornyelsesaftaler er tabt.

**Udløser**: Post opdateres (Muligheder objekt, Stadion = "Lukket Tabt" OG Type = "Fornyelse")

**Handlinger**:

- Opdater Post for at ændre virksomhedstype fra "Kunde" til "Opsag Kunde"
- Opret Post for churn analyseopgave
- Send emailvarsel til kundesucces manager
- Opdater Post for at tilføje opsagsdato og årsag

### Forældede Muligheder Advarsler

**Problem**: Muligheder bliver liggende uden opdateringer, hvilket gør aftaler kolde og fremskrivninger upålidelige.

**Løsning**: Send automatiske advarsler når muligheder ikke er blevet opdateret for nylig.

**Udløser**: På en Tidsplan (dagligt)

**Handlinger**:

- Søg Poster for muligheder, der ikke er opdateret i X dage
- Kodehandling for at formatere advarselsbesked med mulighedsdetaljer
- Send Email til mulighed ejer og manager
- Opret Post for opfølgende opgave hvis ingen respons

## Produktivitets Automatiseringer

### Ugentlig Opgave Opsummering

**Problem**: Teammedlemmer mister overblikket over deres kommende opgaver og deadlines.

**Løsning**: Send automatiserede ugentlige emailpåmindelser med opgavesammendrag.

**Udløser**: På en tidsplan (hver mandag kl. 8.00)

**Handlinger**:

- Search Records for tasks due this week by assignee
- Code action to format task list by person
- Send Email til hvert teammedlem med deres opgaveopsummering
- Send Email til ledere med teamoversigt

### Møde Opfølgningsautomatisering

**Problem**: Vigtige punkter fra møder bliver glemt eller forsinkede.

**Løsning**: Automatisk opret opfølgningsopgaver når møder er planlagt eller afsluttet.

**Udløser**: Post oprettes (Aktiviteter objekt, Type = "Møde")

**Handlinger**:

- Opret Post for forhåndsmøde forberedelsesopgave
- Opret Post for opfølgningsopgave efter møde
- Send Email påmindelse til deltagere
- Opdater Post for at linke opgaver til mødet

### Krydsobjekt Felt Synkronisering

**Problem**: Du har brug for, at oplysninger fra relaterede poster er let tilgængelige (f.eks. hovedkontaktens email på mulighedspost).

**Solution**: Automatically sync fields between related objects until nested fields are available.

**Udløser**: Post opdateres (Muligheder objekt, Kontaktpunkt felt)

**Handlinger**:

- Søg Poster for at finde den linkede persons detaljer
- Opdater Post for at kopiere emailadresse til mulighed
- Opdater Post for at kopiere telefonnummer til mulighed
- Opdater Post for at kopiere virksomhedsoplysninger

## Datavalidering og Rensning

### Telefonnummer Standardisering

**Problem**: Telefonnumre registreres i forskellige formater, hvilket gør dem svære at bruge til opkald eller beskeder.

**Løsning**: Automatisk formatér telefonnumre til et standardformat når de indtastes.

**Udløser**: Post opdateres (Personobjekt, Telefonfelt)

**Handlinger**:

- Kode for at analysere og formatere telefonnummer
- Opdater Post med standardiseret telefonformat
- Opdater Post for at tilføje landekode, hvis den mangler

For mere komplekse automations behov, overvej vores [Professionelle Services](/l/da/user-guide/workflows/professional-services) eller udforsk [Integration med Eksterne Værktøjer](/l/da/user-guide/workflows/external-tool-integration).

