---
title: Interní automatizace
info: "Automatizujte opakující se úkoly, abyste snížili manuální práci a zajistili přesnost svých dat."
image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png
sectionInfo: Automatizujte procesy a integrujte se s externími nástroji
---

<Frame>
  <img src="/images/user-guide/workflows/internal-automations.png" alt="Header" />
</Frame>

Níže jsou uvedeny příklady pracovních postupů, které můžete zavést k automatizaci opakujících se úkolů, snížení manuální práce a udržení vašich dat aktuálních.

## Automatizace správy dat

### Automatické označení osobních e-mailů

**Problém**: Váš tým potřebuje rozpoznat osobní a pracovní e-mailové adresy pro lepší cílení a dodržování předpisů.

**Řešení**: Vytvořte pracovní postup, který automaticky aktualizuje pole "je osobní e-mail", kdykoli je e-mailová adresa přidána nebo aktualizována.

**Spouštěč**: Záznam je aktualizován (Objekt Lidé, Pole e-mail)

**Akce**:

- Kódová akce pro kontrolu, zda e-mailová doména odpovídá běžným osobním poskytovatelům (gmail.com, yahoo.com atd.)
- Aktualizovat záznam pro nastavení příznaku "je osobní e-mail"

### Přiřazení potenciálních zákazníků - Round Robin

**Problém**: Nové kontakty je třeba rozdělovat spravedlivě napříč vaším prodejním týmem, aby byla zajištěna vyvážená zátěž.

**Řešení**: Automaticky přidělovat nové kontakty prodejním zástupcům pomocí systému kolotoč.

**Spouštěč**: Záznam je vytvořen (Objekt Lidé)

**Akce**:

- Vyhledat záznamy k nalezení posledně přiřazeného zástupce
- Kódová akce pro určení dalšího zástupce v rotaci
- Aktualizovat záznam, aby byl kontakt přiřazen zvolenému zástupci
- Odeslat e-mail pro upozornění přiřazeného zástupce.

### Přiřazování kontaktů – podle území

**Problém**: Kontakty by měly být přiřazovány na základě geografických území nebo charakteristik společnosti.

**Řešení**: Přiřadit leady příslušnému obchodnímu zástupci na základě lokace, velikosti společnosti nebo odvětví.

**Spouštěč**: Záznam je vytvořen (Objekt Lidé nebo Společnosti)

**Akce**:

- Kódová akce pro určení území na základě pravidel lokality/průmyslu
- Vyhledat záznamy k nalezení vlastníka území
- Aktualizovat záznam k přiřazení kontaktu
- Vytvořit záznam pro úkol následného kroku

## Automatizace prodeje

### Řízení stádia příležitosti - Uzavřeno/Vyhráno

**Problém**: Když se obchod uzavře, je zapotřebí mnoho ručních aktualizací na různých záznamech a u členů týmu.

**Řešení**: Automaticky zpracovat všechny post-vítězné aktivity, když se příležitost přesune do "Uzavřeno/Vyhráno".

**Spouštěč**: Záznam je aktualizován (objekt Příležitosti, Pole stádium = "Uzavřeno/Vyhráno")

**Akce**:

- Aktualizovat záznam pro změnu typu společnosti z "Prospect" na "Zákazník"
- Vytvořit záznam pro onboardingové úkoly přidělené account managerovi
- Odeslat e-mailové oznámení týmu zákaznického úspěchu
- HTTP požadavek pro aktualizaci externího fakturačního systému

### Řízení stádia příležitosti – Uzavřeno Ztraceno Obnovení

**Problém**: Když jsou ztraceny obnovené příležitosti, je třeba aktualizovat stav zákazníka pro správné řízení účtu.

**Řešení**: Automaticky aktualizovat stav zákazníka, když jsou ztraceny obnovené dohody.

**Spouštěč**: Záznam je aktualizován (Objekt Příležitosti, Stadium = "Uzavřeno Ztraceno" A Typ = "Obnovení")

**Akce**:

- Aktualizovat záznam pro změnu typu společnosti z "Zákazník" na "Odliv Zákazník"
- Vytvořit záznam pro úkol analýzy odlivu
- Odeslat e-mailové upozornění manažerovi zákaznického úspěchu
- Aktualizovat záznam k přidání data a důvodu odlivu

### Upozornění na neaktuální příležitosti

**Problém**: Příležitosti zůstávají bez aktualizací, což způsobuje zchladnutí dohod a znehodnocení předpovědí.

**Řešení**: Odesílat automatická upozornění, pokud příležitosti nebyly nedávno aktualizovány.

**Spouštěč**: Podle rozvrhu (denně)

**Akce**:

- Vyhledat záznamy o příležitostech, které nebyly aktualizovány v posledních X dnech
- Kódová akce pro formátování zprávy s podrobnostmi o příležitosti
- Odeslat e-mail vlastníku příležitosti a manažerovi
- Vytvořit záznam pro úkol následného kroku, pokud nedojde k odpovědi

## Automatizace produktivity

### Týdenní rekapitulace úkolů

**Problém**: Členové týmu ztrácejí přehled o blížících se úkolech a termínech.

**Řešení**: Odesílat automatické týdenní e-maily s připomínkami a souhrny úkolů.

**Spouštěč**: Podle rozvrhu (každé pondělí v 8:00)

**Akce**:

- Vyhledat záznamy o úkolech, které mají být splněny tento týden podle zodpovědného pracovníka
- Kódová akce pro formátování seznamu úkolů podle osoby
- Odeslat e-mail každému členovi týmu s jejich rekapitulací úkolů
- Odeslat e-mail manažerům s přehledem týmu

### Automatizace sledování schůzek

**Problém**: Důležité úkoly ze schůzek jsou zapomínány nebo zpožďovány.

**Řešení**: Automaticky vytvářet úkoly sledování, když jsou schůzky naplánovány nebo dokončeny.

**Spouštěč**: Záznam je vytvořen (Objekt Aktivity, Typ = "Schůzka")

**Akce**:

- Vytvořit záznam pro úkol přípravy před schůzkou
- Vytvořit záznam pro úkol sledování po schůzce
- Odeslat e-mailovou připomínku účastníkům
- Aktualizovat záznam pro propojení úkolů se schůzkou

### Synchronizace polí napříč objekty

**Problém**: Potřebujete mít snadný přístup k informacím z propojených záznamů (např. e-mail hlavního kontaktu na záznamu příležitosti).

**Řešení**: Automaticky synchronizovat pole mezi propojenými objekty, dokud nebudou dostupná vnořená pole.

**Spouštěč**: Záznam je aktualizován (Objekt Příležitosti, Pole kontaktní osoby)

**Akce**:

- Vyhledat záznamy pro nalezení detailů propojené osoby
- Aktualizovat záznam pro zkopírování e-mailové adresy k příležitosti
- Aktualizovat záznam pro zkopírování telefonního čísla k příležitosti
- Aktualizovat záznam pro zkopírování informací o společnosti

## Validace a čištění dat

### Standardizace telefonních čísel

**Problém**: Telefonní čísla jsou zadávána v různých formátech, což ztěžuje jejich používání pro volání nebo zprávy.

**Řešení**: Automaticky formátovat telefonní čísla do standardního formátu při jejich zadávání.

**Spouštěč**: Záznam je aktualizován (objekt Lidé, Pole telefon)

**Akce**:

- Kódová akce pro analýzu a formátování telefonního čísla
- Aktualizovat záznam se standardizovaným telefonním formátem
- Aktualizovat záznam pro přidání předvolby země, pokud chybí.

Pro složitější potřeby automatizace zvažte naše [Profesionální služby](/l/cs/user-guide/workflows/professional-services) nebo prozkoumejte [Integraci externích nástrojů](/l/cs/user-guide/workflows/external-tool-integration).

