--- title: Automatisations internes info: "Automatisez les tâches répétitives pour réduire le travail manuel et garder vos données précises." image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png sectionInfo: Automatisez les processus et intégrez avec des outils externes --- Header Voici des exemples que vous pourriez déployer pour automatiser les tâches répétitives, réduire le travail manuel et maintenir vos données à jour. ## Automatisations de gestion des données ### Marquage Automatique des E-mails Personnels **Problème** : Votre équipe doit identifier les adresses e-mail personnelles par rapport aux adresses professionnelles pour un meilleur ciblage et conformité. **Solution** : Créez un flux de travail qui met automatiquement à jour un champ "est un e-mail personnel" chaque fois qu'une adresse e-mail est ajoutée ou mise à jour. **Déclencheur** : Enregistrement mis à jour (objet Personnes, champ Email) **Actions** : - Action de code pour vérifier si le domaine de l'e-mail correspond à des fournisseurs personnels courants (gmail.com, yahoo.com, etc.) - Mettre à jour l'enregistrement pour définir le drapeau "est un e-mail personnel" ### Affectation de leads - par Tourniquet **Problème** : Les nouveaux prospects doivent être distribués équitablement à travers votre équipe de vente pour garantir une charge de travail équilibrée. **Solution** : Assignez automatiquement de nouveaux prospects aux commerciaux en utilisant un système en tourniquet. **Déclencheur** : Enregistrement créé (objet Personnes) **Actions** : - Rechercher des enregistrements pour trouver le dernier commercial assigné - Action de code pour déterminer le prochain commercial dans la rotation - Mettre à jour l'enregistrement pour assigner le prospect au commercial sélectionné - Envoyer un e-mail pour notifier le commercial assigné ### Affectation de Prospects - Basée sur le Territoire **Problème** : Les prospects devraient être assignés en fonction des territoires géographiques ou des caractéristiques de l'entreprise. **Solution** : Diriger les prospects vers le commercial approprié en fonction de l'emplacement, de la taille de l'entreprise ou de l'industrie. **Déclencheur** : Enregistrement créé (objet Personnes ou Entreprises) **Actions** : - Action de code pour déterminer le territoire selon les règles de localisation/industrie - Rechercher des enregistrements pour trouver le propriétaire du territoire - Mettre à jour l'enregistrement pour assigner le prospect - Créer un enregistrement pour une tâche de suivi ## Automatisations de Processus de Vente ### Gestion de l'Étape d'Opportunité - Gagné Clos **Problème**: Quand les affaires se concluent, plusieurs mises à jour manuelles sont nécessaires à travers différents enregistrements et membres de l'équipe. **Solution** : Gérer automatiquement toutes les activités post-victoire lorsque qu'une opportunité passe à "Gagné Clos". **Déclencheur** : Enregistrement mis à jour (objet Opportunités, champ Étape = "Gagné Clos") **Actions** : - Mettre à jour l'enregistrement pour changer le type d'entreprise de "Prospect" à "Client" - Créer un enregistrement pour les tâches d'intégration assignées au gestionnaire de compte - Envoyer une notification par e-mail à l'équipe de réussite client - Requête HTTP pour mettre à jour le système de facturation externe ### Gestion de l'Étape d'Opportunité - Perte de Renouvellement **Problème**: Quand les opportunités de renouvellement sont perdues, le statut du client doit être mis à jour pour une gestion correcte des comptes. **Solution** : Mettre à jour automatiquement le statut du client lorsque les affaires de renouvellement sont perdues. **Déclencheur** : Enregistrement mis à jour (objet Opportunités, Étape = "Renouvellement Perdu" ET Type = "Renouvellement") **Actions** : - Mettre à jour l'enregistrement pour changer le type d'entreprise de "Client" à "Client Perdu" - Créer un enregistrement pour une tâche d'analyse de diminution - Envoyer une alerte par e-mail au responsable de réussite client - Mettre à jour l'enregistrement pour ajouter la date et la raison de la diminution ### Alertes d'Opportunité Dormantes **Problème**: Les opportunités restent sans mise à jour, causant le refroidissement des affaires et rendant les prévisions peu fiables. **Solution** : Envoyer des alertes automatiques lorsque les opportunités n'ont pas été mises à jour récemment. **Déclencheur** : Sur un calendrier (quotidien) **Actions** : - Rechercher des enregistrements pour les opportunités non mises à jour en X jours - Action de code pour formater le message d'alerte avec les détails de l'opportunité - Envoyer un e-mail au propriétaire de l'opportunité et au gestionnaire - Créer un enregistrement pour une tâche de suivi si pas de réponse ## Automatisations de Productivité ### Récapitulatif Hebdomadaire des Tâches **Problème**: Les membres de l'équipe perdent de vue leurs tâches à venir et leurs échéances. **Solution** : Envoyer des rappels automatiques hebdomadaires par e-mail avec des résumés de tâches. **Déclencheur** : Sur un calendrier (chaque lundi à 8h00) **Actions** : - Rechercher des enregistrements pour les tâches dues cette semaine par assigné - Action de code pour formater la liste des tâches par personne - Envoyer un e-mail à chaque membre de l'équipe avec leur récapitulatif de tâches - Envoyer un e-mail aux gestionnaires avec une vue d'ensemble de l'équipe ### Automatisation de Suivi de Réunion **Problème**: Les points d'action importants des réunions sont oubliés ou retardés. **Solution** : Créer automatiquement des tâches de suivi lorsque des réunions sont programmées ou terminées. **Déclencheur** : Enregistrement créé (objet Activités, Type = "Réunion") **Actions** : - Créer un enregistrement pour une tâche de préparation pré-réunion - Créer un enregistrement pour une tâche de suivi post-réunion - Envoyer un rappel par e-mail aux participants - Mettre à jour l'enregistrement pour lier les tâches à la réunion ### Synchronisation de Champs Entre Objets **Problème**: Vous avez besoin d'informations facilement accessibles à partir d'enregistrements liés (par ex., e-mail du contact principal sur l'enregistrement d'opportunité). **Solution** : Synchroniser automatiquement les champs entre les objets liés jusqu'à ce que les champs imbriqués soient disponibles. **Déclencheur** : Enregistrement mis à jour (objet Opportunités, champ Point de contact) **Actions** : - Rechercher des enregistrements pour trouver les détails de la personne liée - Mettre à jour l'enregistrement pour copier l'adresse e-mail sur l'opportunité - Mettre à jour l'enregistrement pour copier le numéro de téléphone sur l'opportunité - Mettre à jour l'enregistrement pour copier les informations de l'entreprise ## Validation et Nettoyage des Données ### Standardisation des Numéros de Téléphone **Problème**: Les numéros de téléphone sont saisis dans différents formats, ce qui les rend difficiles à utiliser pour appeler ou envoyer des messages. **Solution** : Formater automatiquement les numéros de téléphone dans un format standard lorsqu'ils sont saisis. **Déclencheur** : Enregistrement mis à jour (objet Personnes, champ Téléphone) **Actions** : - Action de codage pour analyser et formater le numéro de téléphone - Mettre à jour l'enregistrement avec un format téléphonique standardisé - Mettre à jour l'enregistrement pour ajouter le code du pays s'il manque Pour des besoins d'automatisation plus complexes, envisagez notre [Services Professionnels](/user-guide/workflows/professional-services) ou explorez [Intégration d'Outils Externes](/user-guide/workflows/external-tool-integration).