--- title: Automatitzacions Internes info: "Automatitza tasques repetitives per reduir el treball manual i mantenir les teves dades precises." image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png sectionInfo: Automatitza processos i integra amb eines externes --- Header A continuació, hi ha exemples de flux de treball que podries implementar per automatitzar tasques repetitives per reduir el treball manual i mantenir les dades actualitzades. ## Automatitzacions de Gestió de Dades ### Auto-Posar en evidència els correus electrònics personals **Problema**: El vostre equip necessita identificar les adreces de correu electrònic personals vs. comercials per una millor orientació i compliment. **Solució**: Creeu un procés automatitzat que actualitzi automàticament un camp "és correu electrònic personal" sempre que s'afegeixi o s'actualitzi una adreça de correu electrònic. **Desencadenador**: S'ha actualitzat el registre (objecte de persones) **Accions**: - Acció de codi per verificar si el domini del correu electrònic coincideix amb proveïdors personals habituals (gmail.com, yahoo.com, etc.) - Actualitza el registre per establir la marca "és correu electrònic personal" ### Assignació de Lead - Round Robin **Problema**: Els nous leads han de ser distribuïts de manera equitativa entre el teu equip de vendes per assegurar una càrrega de treball equilibrada. **Solució**: Assigna automàticament nous leads als representants de vendes utilitzant un sistema round-robin. **Desencadenador**: S'ha creat el registre (objecte de persones) **Accions**: - Cerca Registres per trobar l'últim representant assignat - Acció de codi per determinar el pròxim representant en rotació - Actualitza el registre per assignar el lead al representant seleccionat - Enviar correu electrònic per notificar al representant assignat ### Assignació de Lead - Basada en Territori **Problema**: Els leads han de ser assignats basant-se en territoris geogràfics o característiques de l'empresa. **Solució**: Dirigeix els leads al representant de vendes adequat basat en la ubicació, mida de l'empresa o indústria. **Desencadenant**: El registre és creat (objectes Persones o Empreses) **Accions**: - Acció de codi per determinar el territori basant-se en regles de localització/indústria - Cerca Registres per trobar el propietari del territori - Actualitza el registre per assignar el lead - Crea un registre per a una tasca de seguiment ## Automatitzacions del Procés de Vendes ### Gestió d'Etapes d'Oportunitats - Guanyades Tancades **Problema**: Quan es tanquen les oportunitats, calen múltiples actualitzacions manuals en diferents registres i membres de l'equip. **Solució**: Gestiona automàticament totes les activitats posteriors a la victòria quan una oportunitat es mou a "Guanyada Tancada". **Desencadenant**: El registre és actualitzat (objecte Oportunitats, camp Etapa = "Guanyada Tancada") **Accions**: - Actualitza el registre per canviar el tipus d'Empresa de "Prospecte" a "Client" - Crea un registre per a tasques d'integració assignades al gestor de compte - Enviar notificació per correu electrònic a l'equip d'èxit del client - Sol·licitud HTTP per actualitzar el sistema de facturació extern ### Gestió d'Etapes d'Oportunitats - Renovació Perduda Tancada **Problema**: Quan es perden oportunitats de renovació, cal actualitzar l'estat del client per a una gestió de comptes adequada. **Solució**: Actualitza automàticament l'estat del client quan es perden les oportunitats de renovació. **Desencadenant**: El registre és actualitzat (objecte Oportunitats, Etapa = "Renovació Perduda" I Tipus = "Renovació") **Accions**: - Actualitza el registre per canviar el tipus d'empresa de "Client" a "Client Perdut" - Crea un registre per a la tasca d'anàlisi de pèrdua - Enviar alerta per correu electrònic al gestor d'èxit del client - Actualitza el registre per afegir la data i motiu de la pèrdua ### Alertes d'Oportunitats Obsoletes **Problema**: Les oportunitats queden sense actualitzacions, fent que les ofertes es refredin i les previsions siguin poc fiables. **Solució**: Enviar alertes automàtiques quan les oportunitats no han estat actualitzades recentment. **Desencadenant**: En un calendari (diàriament) **Accions**: - Cerca Registres per a oportunitats no actualitzades en uns dies - Acció de codi per formatar el missatge d'alerta amb detalls de l'oportunitat - Enviar correu electrònic al propietari de l'oportunitat i al gestor - Crea un registre per a una tasca de seguiment si no hi ha resposta ## Automatitzacions de Productivitat ### Resum Setmanal de Tasques **Problema**: Els membres de l'equip perden la pista de les seves tasques i terminis vinents. **Solució**: Enviar recordatoris automàtics setmanals per correu electrònic amb resums de tasques. **Desencadenant**: En un calendari (cada dilluns a les 8 del matí) **Accions**: - Cerca de registres de tasques vençudes aquesta setmana per assignat - Acció de codi per formatar la llista de tasques per persona - Enviar correu electrònic a cada membre de l'equip amb el seu resum de tasques - Enviar correu electrònic als gestors amb una visió general de l'equip ### Automatització de Seguiment de Reunions **Problema**: Els elements d'acció importants de les reunions es passen per alt o es retarden. **Solució**: Crea automàticament tasques de seguiment quan es programin o compleixin reunions. **Desencadenant**: El registre és creat (objecte Activitats, Tipus = "Reunió") **Accions**: - Crea un registre per a la tasca de preparació prèvia a la reunió - Crea un registre per a la tasca de seguiment posterior a la reunió - Enviar recordatori per correu electrònic als assistents - Actualitza el registre per vincular les tasques a la reunió ### Sincronització de Camps entre Objectes **Problema**: Necessites tenir informació de registres relacionats fàcilment accessible (per exemple, el correu electrònic del contacte principal al registre d'oportunitats). **Solució**: Sincronitza automàticament els camps entre objectes relacionats fins que els camps niats estiguin disponibles. **Desencadenant**: El registre és actualitzat (objecte Oportunitats, camp Punt de Contacte) **Accions**: - Cerca Registres per trobar les dades de la persona vinculada - Actualitza el registre per copiar l'adreça de correu electrònic a l'oportunitat - Actualitza el registre per copiar el número de telèfon a l'oportunitat - Actualitza el registre per copiar la informació de l'empresa ## Validació i Neteja de Dades ### Normalització de Números de Telèfon **Problema**: Els números de telèfon s'introdueixen en diferents formats, dificultant l'ús per a trucades o missatges. **Solució**: Formata automàticament els números de telèfon a un format estàndard quan s'introdueixen. **Desencadenador**: S'ha actualitzat el registre (objecte de persones, camp de telèfon) **Accions**: - Acció de codi per analitzar i formatar el número de telèfon - Actualitza el registre amb el format de telèfon normalitzat - Actualitza el registre per afegir el codi de país si falta Per necessitats d'automatització més complexes, considera els nostres [Serveis Professionals](/l/ca/user-guide/workflows/professional-services) o explora [Integració d'Eines Externes](/l/ca/user-guide/workflows/external-tool-integration).