--- title: Automação Interna info: "Automatize tarefas repetitivas para reduzir o trabalho manual e manter seus dados precisos." image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png sectionInfo: Automatize processos e integre com ferramentas externas --- Header Below are workflow examples you could roll out to automate repetitive tasks to reduce manual work and keep your data up-to-date. ## Data Management Automations ### Auto-Flag Personal Emails **Problema**: A sua equipe precisa identificar endereços de e-mail pessoais versus empresariais para melhor direcionamento e conformidade. **Solution**: Create a workflow that automatically updates an "is personal email" field whenever an email address is added or updated. **Gatilho**: Registro Atualizado (objeto Pessoas, campo E-mail) **Ações**: - Ação de código para verificar se o domínio de e-mail corresponde a provedores pessoais comuns (gmail.com, yahoo.com, etc.) - Atualizar Registro para definir a marcação "é e-mail pessoal" ### Atribuição de Leads - Round Robin **Problema**: Novos leads precisam ser distribuídos de forma justa entre sua equipe de vendas para garantir uma carga de trabalho equilibrada. **Solução**: Atribua automaticamente novos leads aos representantes de vendas usando um sistema round-robin. **Gatilho**: Registro Criado (objeto Pessoas) **Ações**: - Buscar Registros para encontrar o último representante atribuído - Ação de código para determinar o próximo representante na rotação - Atualizar Registro para atribuir o lead ao representante selecionado - Enviar E-mail para notificar o representante atribuído ### Atribuição de Leads - Baseada em Território **Problema**: Leads devem ser atribuídos com base em territórios geográficos ou características da empresa. **Solução**: Direcione leads para o representante de vendas apropriado com base na localização, tamanho da empresa ou setor. **Gatilho**: Registro Criado (objeto Pessoas ou Empresas) **Ações**: - Code action to determine territory based on location/industry rules - Buscar Registros para encontrar o proprietário do território - Atualizar Registro para atribuir o lead - Criar Registro para uma tarefa de acompanhamento ## Sales Process Automations ### Gerenciamento de Estágio de Oportunidade - Fechado Ganhado **Problema**: Quando negócios se fecham, são necessárias várias atualizações manuais em diferentes registros e membros da equipe. **Solution**: Automatically handle all post-win activities when an opportunity moves to "Closed Won". **Gatilho**: Registro Atualizado (objeto Oportunidades, campo Estágio = "Fechado Ganhado") **Ações**: - Atualizar Registro para mudar o tipo de Empresa de "Prospect" para "Cliente" - Criar Registro para tarefas de integração atribuídas ao gerente da conta - Enviar notificação por E-mail para a equipe de sucesso do cliente - Solicitação HTTP para atualizar o sistema de faturamento externo ### Gerenciamento de Estágio de Oportunidade - Renovação Perdida Fechada **Problema**: Quando oportunidades de renovação são perdidas, o status do cliente precisa ser atualizado para uma gestão de contas adequada. **Solução**: Atualize automaticamente o status do cliente quando negócios de renovação forem perdidos. **Gatilho**: Registro Atualizado (objeto Oportunidades, Estágio = "Fechado Perdido" E Tipo = "Renovação") **Ações**: - Atualizar Registro para mudar o tipo de Empresa de "Cliente" para "Cliente Perdido" - Criar Registro para tarefa de análise de churn - Enviar alerta por E-mail para o gerente de sucesso do cliente - Atualizar Registro para adicionar data e motivo de churn ### Stale Opportunity Alerts **Problema**: Oportunidades permanecem sem atualizações, fazendo com que os negócios esfriem e as previsões se tornem pouco confiáveis. **Solução**: Envie alertas automáticos quando oportunidades não forem atualizadas recentemente. **Gatilho**: Em uma programação (diária) **Ações**: - Buscar Registros por oportunidades não atualizadas em X dias - Ação de código para formatar mensagem de alerta com detalhes da oportunidade - Enviar E-mail para o proprietário e gerente da oportunidade - Criar Registro para tarefa de acompanhamento se não houver resposta ## Productivity Automations ### Resumo Semanal de Tarefas **Problema**: Membros da equipe perdem o controle de suas próximas tarefas e prazos. **Solução**: Envie lembretes automáticos por e-mail semanalmente com resumos das tarefas. **Gatilho**: Em uma programação (toda segunda-feira às 8h) **Ações**: - Buscar Registros por tarefas a vencer nesta semana por responsável - Ação de código para formatar lista de tarefas por pessoa - Enviar E-mail para cada membro da equipe com seu resumo de tarefas - Enviar E-mail para gerentes com a visão geral da equipe ### Meeting Follow-up Automation **Problema**: Itens de ação importantes de reuniões são esquecidos ou atrasados. **Solução**: Crie automaticamente tarefas de acompanhamento quando reuniões são agendadas ou concluídas. **Gatilho**: Registro Criado (objeto Atividades, Tipo = "Reunião") **Ações**: - Criar Registro para tarefa de preparação pré-reunião - Criar Registro para tarefa de acompanhamento pós-reunião - Enviar lembrete por E-mail para os participantes - Atualizar Registro para vincular tarefas à reunião ### Sincronização de Campos entre Objetos **Problema**: Você precisa de informações de registros relacionados facilmente acessíveis (por exemplo, email do contato principal no registro de oportunidade). **Solução**: Sincronize automaticamente campos entre objetos relacionados até que campos aninhados estejam disponíveis. **Gatilho**: Registro Atualizado (objeto Oportunidades, campo Ponto de Contato) **Ações**: - Buscar Registros para encontrar os detalhes da pessoa vinculada - Atualizar Registro para copiar o endereço de email para a oportunidade - Atualizar Registro para copiar o número de telefone para a oportunidade - Atualizar Registro para copiart informações da empresa ## Validação e Limpeza de Dados ### Padronização de Números de Telefone **Problema**: Os números de telefone são inseridos em formatos diferentes, dificultando seu uso para chamadas ou mensagens. **Solução**: Formate automaticamente números de telefone para um formato padrão quando forem inseridos. **Gatilho**: Registro Atualizado (objeto Pessoas, campo Telefone) **Ações**: - Ação de código para analisar e formatar número de telefone - Atualizar Registro com formato padronizado de telefone - Atualizar Registro para adicionar código do país se faltar Para necessidades mais complexas de automação, considere nossos [Serviços Profissionais](/l/pt/user-guide/workflows/professional-services) ou explore [Integração de Ferramentas Externas](/l/pt/user-guide/workflows/external-tool-integration).