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title: 图表设置
description: 配置您的图表，使其按您的需求准确显示数据。
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import { ChartIcon } from '/snippets/chart-icon.mdx';
## 访问图表设置
1. 单击仪表盘右上角的 **编辑** 按钮
2. 仪表盘进入编辑模式
3. 单击任意小部件以选择它
4. 右侧将打开设置面板
设置分为以下部分：
* **数据**：要提取哪些数据以及如何筛选
* **X 轴**：如何对类别进行分组和排序（柱状图/折线图）
* **Y 轴**：要度量什么以及如何显示（柱状图/折线图）
* **样式**：颜色、标签和视觉选项
某些设置仅在配置了其他设置时才会出现。 例如，仅当您选择了日期字段时，才会显示 **日期粒度**。
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## 数据设置
### 来源
选择要从哪个对象提取数据。
1. 单击 **来源**
2. 选择一个对象（商机、人员、公司等）
您所有的标准对象和自定义对象都可用。 更改来源会重置其他设置，因为字段选项取决于所选对象。
### 筛选器
限定图表中包含的记录。
1. 单击 **Filter**
2. 将打开筛选器构建器
3. 单击 **+ 添加筛选器**
4. 选择字段、条件和值
5. 根据需要添加更多筛选器
筛选器的用法与表格视图中的相同。 使用它们聚焦于数据的特定分段。
**示例**：筛选阶段等于“赢单”的商机，仅显示已成交的交易。
对于日期字段，尝试使用 **相对** 来创建会自动更新的动态筛选，如“过去 7 天”或“本月”。
支持高级筛选——可添加多个筛选规则，并使用 **And** 或 **Or** 逻辑进行组合。
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## X 轴设置
这些设置用于控制柱状图和折线图的横轴——通常用于定义数据如何分组为各个类别。
### 显示的数据
选择用于对数据分组的字段。 这将决定 X 轴上显示的类别。
**示例**：选择“阶段”以按销售流程阶段分组查看数据；或选择“创建日期”以按时间查看数据。
### 日期粒度
按日期字段分组时，选择用于分组的时间粒度。
| 选项 | 分组方式 | 示例输出 |
| ---------- | -------- | ------------------------- |
| **日** | 按日历中的每一天 | 1 月 1 日、1 月 2 日、1 月 3 日…… |
| **周** | 按日历周 | 第 1 周、第 2 周、第 3 周…… |
| **月** | 按日历月 | 1 月、2 月、3 月…… |
| **季度** | 按财务季度 | Q1、Q2、Q3、Q4 |
| **年** | 按日历年 | 2023、2024、2025 |
| **星期几** | 星期几（汇总） | 星期一、星期二…… （将所有星期一合并） |
| **年份中的月份** | 月份（汇总） | 1 月、2 月…… （将所有 1 月合并） |
| **年度的季度** | 季度（汇总） | Q1、Q2、Q3、Q4（将所有 Q1 合并） |
“周/年中”的选项会跨所有时间进行汇总。 使用 **星期几** 查看通常哪一天的成交量最多。 使用 **月份** 按月查看趋势。
### 排序方式
控制 X 轴上类别的顺序。
* **位置** – 使用您在选择字段设置中定义的顺序
* **按字母顺序** – A 到 Z（对于日期为按时间顺序）
* **按数值** – 按度量值排序（最高或最低优先）
* **手动** – 通过拖动设置自定义顺序
**提示**：对于销售流程阶段，使用 **位置** 按您的销售流程顺序显示各阶段（线索 → 合格 → 方案 → 赢单）。
显示的选项取决于字段类型。 选择字段包含所有选项；日期和文本字段的选项较少。
使用 **手动** 排序时，可拖动类别以创建自定义顺序——非常适合突出特定分段或用数据讲述故事。
### 省略零值
隐藏值为零或没有数据的类别。
* **开启**：隐藏没有记录的类别
* **关闭**：显示所有类别，即便为空
使用此选项可清理数据稀疏的图表。
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## Y 轴设置
这些设置控制要度量的内容及其显示方式。
### 显示的数据
选择字段和运算来计算度量值。
* **计数** – 计数全部、计数为空、计数非空、计数唯一值
* **数学** – 求和、平均值、最小值、最大值（数字字段）
* **百分比** – 空值百分比、非空百分比
布尔字段会增加“计数 true/false”。 带日期字段的汇总图表会显示“最早/最晚”。
**示例**：选择“金额”并使用“求和”以查看每个类别的交易总额，或使用“计数全部”查看交易数量。
显示的选项取决于您的字段和图表类型。 如果未看到预期的运算，请检查字段类型。
### 比例
对于选择、多选或布尔字段，您可以计算特定取值所占的百分比。
1. 选择一个选择、多选或布尔字段
2. 启用 **比率**
3. 选择要度量的选项
**示例**：将“赢单”交易显示为占所有商机的百分比。 如果共有 50 个且其中 10 个为赢单，则图表显示 20%。
### 分组依据
添加第二个维度以创建多个系列（多根柱/多条线）。
1. 先设置 X 轴字段
2. 单击 **分组依据**
3. 选择第二个字段
**示例**：按阶段（X 轴）和所有者（分组依据）对交易进行分组，以并排查看每个人的销售流程拆分。
设置“分组依据”后，图表将显示多种颜色，并出现图例。
### 日期粒度
当“分组依据”为日期字段时，选择时间粒度（与 X 轴相同的选项）。
### 排序方式
设置 **分组依据** 后，可控制分组系列的顺序（例如在每个类别中哪个所有者的柱先显示）。
与 X 轴排序的选项相同——位置、按字母顺序和手动——但对于二级分组，**不提供基于数值的排序**。
### 累计
显示累计总和，而非单个值。
* **关闭**：每个柱/点显示自身的数值
* **开启**：每个柱/点显示其自身与之前所有数值之和
**示例**：1 月 = 10，2 月 = 15
* 关闭累计：显示 10 和 15
* 开启累计：显示 10 和 25（10 + 15）
使用累计可随时间跟踪目标进展。
### 最小范围 / 最大范围
为 Y 轴设置固定的最小值和最大值。
* 留空以自动缩放
* 输入数字以固定边界
**适用场景：**
* 将最小值设为 0 以进行准确的视觉比较
* 同时设置两者以在多个图表间保持一致的刻度
* 同时设置两者以聚焦特定数值范围
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## 样式设置
### 颜色
为图表设置配色方案。 可从多种颜色调色板中选择。
按选择字段分组时，图表会自动使用字段设置中为各选项定义的颜色。
### 轴名称
选择要显示的轴标签：**无**、**X 轴**、**Y 轴** 或 **两者**（仅适用于柱状图和折线图）。
### 堆叠柱/堆叠线
设置“分组依据”后，选择多个系列的显示方式。
* **关闭（分组显示）**：系列并排显示。 适用于比较各组之间的确切数值。
* **开启（堆叠）**：系列相互堆叠显示。 适用于展示构成——各部分如何组成整体。
**示例**：按阶段统计的交易，按所有者分组
* 分组显示：并排查看每位所有者的确切数值
* 堆叠显示：查看各阶段的交易总量，并叠加展示每位所有者的贡献
### 数据标签
在图表元素（柱、点、扇区）上直接显示数值。
* **开启**：在图表上显示数值
* **关闭**：不显示数值（更简洁）
### 图例
显示或隐藏图例（仅在设置了“分组依据”时出现）。
* **开启**：图例显示每种颜色所代表的含义
* **关闭**：不显示图例
将鼠标**悬停**在图例项上可高亮显示该分组。 **单击** 可在图表中临时隐藏该分组。
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## 图表特定说明
### 饼图
* **每个扇区表示** – 定义扇区的分组方式
* **隐藏空类别** – 移除零值扇区
* **在中心显示数值** – 显示汇总值（求和、平均、计数等）
### 汇总图表
* **前缀** – 在数字前添加文本（例如“$”）
* **后缀** – 在数字后添加文本（例如“%”）