---
title: Automatitzacions Internes
info: "Automatitza tasques repetitives per reduir el treball manual i mantenir les teves dades precises."
image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png
sectionInfo: Automatitza processos i integra amb eines externes
---

<Frame>
  <img src="/images/user-guide/workflows/internal-automations.png" alt="Header" />
</Frame>

A continuació, hi ha exemples de flux de treball que podries implementar per automatitzar tasques repetitives per reduir el treball manual i mantenir les dades actualitzades.

## Automatitzacions de Gestió de Dades

### Auto-Posar en evidència els correus electrònics personals

**Problema**: El vostre equip necessita identificar les adreces de correu electrònic personals vs. comercials per una millor orientació i compliment.

**Solució**: Creeu un procés automatitzat que actualitzi automàticament un camp "és correu electrònic personal" sempre que s'afegeixi o s'actualitzi una adreça de correu electrònic.

**Desencadenador**: S'ha actualitzat el registre (objecte de persones)

**Accions**:

- Acció de codi per verificar si el domini del correu electrònic coincideix amb proveïdors personals habituals (gmail.com, yahoo.com, etc.)
- Actualitza el registre per establir la marca "és correu electrònic personal"

### Assignació de Lead - Round Robin

**Problema**: Els nous leads han de ser distribuïts de manera equitativa entre el teu equip de vendes per assegurar una càrrega de treball equilibrada.

**Solució**: Assigna automàticament nous leads als representants de vendes utilitzant un sistema round-robin.

**Desencadenador**: S'ha creat el registre (objecte de persones)

**Accions**:

- Cerca Registres per trobar l'últim representant assignat
- Acció de codi per determinar el pròxim representant en rotació
- Actualitza el registre per assignar el lead al representant seleccionat
- Enviar correu electrònic per notificar al representant assignat

### Assignació de Lead - Basada en Territori

**Problema**: Els leads han de ser assignats basant-se en territoris geogràfics o característiques de l'empresa.

**Solució**: Dirigeix els leads al representant de vendes adequat basat en la ubicació, mida de l'empresa o indústria.

**Desencadenant**: El registre és creat (objectes Persones o Empreses)

**Accions**:

- Acció de codi per determinar el territori basant-se en regles de localització/indústria
- Cerca Registres per trobar el propietari del territori
- Actualitza el registre per assignar el lead
- Crea un registre per a una tasca de seguiment

## Automatitzacions del Procés de Vendes

### Gestió d'Etapes d'Oportunitats - Guanyades Tancades

**Problema**: Quan es tanquen les oportunitats, calen múltiples actualitzacions manuals en diferents registres i membres de l'equip.

**Solució**: Gestiona automàticament totes les activitats posteriors a la victòria quan una oportunitat es mou a "Guanyada Tancada".

**Desencadenant**: El registre és actualitzat (objecte Oportunitats, camp Etapa = "Guanyada Tancada")

**Accions**:

- Actualitza el registre per canviar el tipus d'Empresa de "Prospecte" a "Client"
- Crea un registre per a tasques d'integració assignades al gestor de compte
- Enviar notificació per correu electrònic a l'equip d'èxit del client
- Sol·licitud HTTP per actualitzar el sistema de facturació extern

### Gestió d'Etapes d'Oportunitats - Renovació Perduda Tancada

**Problema**: Quan es perden oportunitats de renovació, cal actualitzar l'estat del client per a una gestió de comptes adequada.

**Solució**: Actualitza automàticament l'estat del client quan es perden les oportunitats de renovació.

**Desencadenant**: El registre és actualitzat (objecte Oportunitats, Etapa = "Renovació Perduda" I Tipus = "Renovació")

**Accions**:

- Actualitza el registre per canviar el tipus d'empresa de "Client" a "Client Perdut"
- Crea un registre per a la tasca d'anàlisi de pèrdua
- Enviar alerta per correu electrònic al gestor d'èxit del client
- Actualitza el registre per afegir la data i motiu de la pèrdua

### Alertes d'Oportunitats Obsoletes

**Problema**: Les oportunitats queden sense actualitzacions, fent que les ofertes es refredin i les previsions siguin poc fiables.

**Solució**: Enviar alertes automàtiques quan les oportunitats no han estat actualitzades recentment.

**Desencadenant**: En un calendari (diàriament)

**Accions**:

- Cerca Registres per a oportunitats no actualitzades en uns dies
- Acció de codi per formatar el missatge d'alerta amb detalls de l'oportunitat
- Enviar correu electrònic al propietari de l'oportunitat i al gestor
- Crea un registre per a una tasca de seguiment si no hi ha resposta

## Automatitzacions de Productivitat

### Resum Setmanal de Tasques

**Problema**: Els membres de l'equip perden la pista de les seves tasques i terminis vinents.

**Solució**: Enviar recordatoris automàtics setmanals per correu electrònic amb resums de tasques.

**Desencadenant**: En un calendari (cada dilluns a les 8 del matí)

**Accions**:

- Cerca de registres de tasques vençudes aquesta setmana per assignat
- Acció de codi per formatar la llista de tasques per persona
- Enviar correu electrònic a cada membre de l'equip amb el seu resum de tasques
- Enviar correu electrònic als gestors amb una visió general de l'equip

### Automatització de Seguiment de Reunions

**Problema**: Els elements d'acció importants de les reunions es passen per alt o es retarden.

**Solució**: Crea automàticament tasques de seguiment quan es programin o compleixin reunions.

**Desencadenant**: El registre és creat (objecte Activitats, Tipus = "Reunió")

**Accions**:

- Crea un registre per a la tasca de preparació prèvia a la reunió
- Crea un registre per a la tasca de seguiment posterior a la reunió
- Enviar recordatori per correu electrònic als assistents
- Actualitza el registre per vincular les tasques a la reunió

### Sincronització de Camps entre Objectes

**Problema**: Necessites tenir informació de registres relacionats fàcilment accessible (per exemple, el correu electrònic del contacte principal al registre d'oportunitats).

**Solució**: Sincronitza automàticament els camps entre objectes relacionats fins que els camps niats estiguin disponibles.

**Desencadenant**: El registre és actualitzat (objecte Oportunitats, camp Punt de Contacte)

**Accions**:

- Cerca Registres per trobar les dades de la persona vinculada
- Actualitza el registre per copiar l'adreça de correu electrònic a l'oportunitat
- Actualitza el registre per copiar el número de telèfon a l'oportunitat
- Actualitza el registre per copiar la informació de l'empresa

## Validació i Neteja de Dades

### Normalització de Números de Telèfon

**Problema**: Els números de telèfon s'introdueixen en diferents formats, dificultant l'ús per a trucades o missatges.

**Solució**: Formata automàticament els números de telèfon a un format estàndard quan s'introdueixen.

**Desencadenador**: S'ha actualitzat el registre (objecte de persones, camp de telèfon)

**Accions**:

- Acció de codi per analitzar i formatar el número de telèfon
- Actualitza el registre amb el format de telèfon normalitzat
- Actualitza el registre per afegir el codi de país si falta

Per necessitats d'automatització més complexes, considera els nostres [Serveis Professionals](/l/ca/user-guide/workflows/professional-services) o explora [Integració d'Eines Externes](/l/ca/user-guide/workflows/external-tool-integration).

